En la foto: Blas Atilio Reguera Riquelme, presidente de Estelar SAE.
Los títulos en guaraníes son a 3 años 6 meses y 5 años 6 meses de plazo; y pagan una tasa de interés de 13,50% y 14,00% anual respectivamente.
Los títulos en dólares son a 5 años y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 8,50% y 9,00% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados entre 50% y 60% para reestructuración de pasivos; entre un 0% y 40% para capital operativo; y entre un 0% y 40% para inversión en infraestructura.
Rating: BBBpy con tendencia Estable | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador/colocador: Puente Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay) – El miércoles 12 de abril de 2023, Estelar SAE (BBBpy) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Puente Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión en guaraníes corresponde a la series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1, por un valor total de G. 22.200 millones (US$ 3,10 millones).
Los títulos en guaraníes son a 3 años 6 meses y 5 años 6 meses de plazo; y pagan una tasa de interés de 13,50% y 14,00% anual respectivamente. El pago de intereses es trimestral.
La emisión en dólares corresponde a la series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1, por un valor total de US$ 1 millón.
Los títulos en dólares son a 5 años y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 8,50% y 9,00% anual respectivamente. El pago de intereses es trimestral.
Estelar SAE es una empresa cuya actividad consiste en la fabricación y comercialización de tejidos plásticos hechas a base de polipropileno para la elaboración de bolsas big bag, que son el tipo de envase más utilizado para el trasporte o almacenaje de productos a granel y residuos.
La mayor parte de los productos elaborados por Estelar SAE son destinados al comercio exterior. En ese sentido, al cierre del tercer trimestre de 2022, el volumen de las exportaciones representa el 78,52% de las facturaciones totales, mientras que las ventas al mercado local tienen una participación del 21,48%.
Estelar SAE forma parte del Grupo Barr, donde también se encuentran Mercoplast, Carmenta, Propio y Estancia Los Patrones Coaga en Paraguay; y la empresa Meplast Distribuidora de Productos Plásticos Ltda en Brasil. Las primeras dos pertenecen al rubro de plásticos y las restantes al sector inmobiliario y ganadero. Cabe señalar que Carmenta es proveedora de la empresa mientras que Meplast Ltda es cliente y forma parte de la cartera de créditos de la firma.
La propiedad de Estelar se encuentra bajo el control de sus dos únicos accionistas institucionales: Galuner, una empresa procedente de la India, que posee el 50,01% de las acciones; sin embargo, estas acciones se encuentran en proceso de transferencia a Mercoplast y a Blas Atilio Reguera Riquelme. Por otra parte, Mercoplast posee una participación del 49,99%.
DESTINO DE LOS FONDOS
Los fondos obtenidos de la emisión del miércoles 12 de abril de 2023 serán destinados entre 50% y 60% para reestructuración de pasivos; entre un 0% y 40% para capital operativo; y entre un 0% y 40% para inversión en infraestructura.
Los pasivos sin garantía a ser reestructurados son:
– Galuner: US$ 1.975.000
– Mercoplast: US$ 2.000.000
– Solar Banco: US$ 656.000
RATING
Solvencia: Rating: BBBpy
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Abril 2023
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 12 de abril de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Estelar SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYEST01F5001
Monto de la serie: G. 7.400.000.000
Tasa interés: 13,50% anual
Plazo vencimiento: 1.274 días
Fecha vencimiento: miércoles, 7 de octubre de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYEST02F5018
Monto de la serie: G. 14.800.000.000
Tasa interés: 14,00% anual
Plazo vencimiento: 2.002 días
Fecha vencimiento: miércoles, 4 de octubre de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 12 de abril de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de Estelar SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYEST01F4988
Monto de la serie: US$ 500.000
Tasa interés: 8,50% anual
Plazo vencimiento: 1.820 días
Fecha vencimiento: miércoles, 5 de abril de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYEST02F4995
Monto de la Serie: US$ 500.000
Tasa de Interés: 9,00% anual
Plazo vencimiento: 2.548 días
Fecha vencimiento: miércoles, 3 de abril de 2030
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.158 guaraníes (Miércoles, 12 de abril de 2023) | © Revista PLUS Research
G. 22.200.000.000 (US$ 3.101.425)
PERFIL – BLAS ATILIO REGUERA RIQUELME
Presidente del Grupo Barr.
Licenciado en administración de empresas por la Florida International University, cuenta con un MBA por la universidad Adolfo Ibañez y el INCAE.
Director de varias empresas como Mercoplast (desde el 2002), Estancia Los Patrones Coaga (desde 2010), Carmenta (desde el 2011) y Propio (desde 2016).
Grupo Barr es un conglomerado de empresas que hoy nuclea a: Mercoplast, Propio, Carmenta, Estelar, Estancia Los Patrones, Ganaderas Tembiaporendá y Meplast (en Brasil).
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