Biotec emite bonos por G. 15.000 millones (US$ 2,06 millones) en el parqué asunceno

En la foto: Gonzalo Samaniego Zubizarreta, presidente de Biotec del Paraguay.

Los títulos son entre 3 y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de entre 12% y 13% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados entre 40% y 60% a capital operativo; y entre 40% y 60% para restructuración de deudas.

Rating: BBBpy con tendencia Fuerte | Calificadora Solventa & Riskmétrica.

Agente organizador y colocador: Cadiem Casa de Bolsa.

Asunción (Paraguay) – El jueves 27 de abril de 2023, Biotec (BBBpy) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Cadiem Casa de Bolsa como agente organizador.

La emisión corresponde a las series 11 al 15 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2, por un valor total de G. 15.000 millones (US$ 2,06 millones), con tasas de interés de entre 12% y 13% anual, pago de intereses trimestrales, y entre 3 y 5 años de plazo.

Biotec del Paraguay SA es una empresa constituida en 1994, dedicada principalmente a la importación, distribución y comercialización de equipos, dispositivos e insumos para laboratorios, servicios y software para laboratorios de análisis clínicos, de investigación, educación e industria.

Así también, representa a importantes marcas internacionales como Wiener Lab, Mindray, Diasorin, Certest, Diestro, Biobase entre otras, siendo todos sus productos empleados en la química clínica, hematología, inmunología, crasis sanguínea, microbiología, diagnóstico molecular y más.

El foco del negocio se centra en la importación, venta y distribución de reactivos e insumos para análisis clínicos y equipos de laboratorios, dirigidos mayormente a hospitales y centros de salud públicos, así como también a laboratorios y sanatorios privados.

Su casa matriz se encuentra en Asunción, así como su centro de distribución, logística y almacenaje, desde donde se efectúan los envíos a las distintas ciudades del país. A su vez, cuenta con una sucursal en Ciudad del Este, con su respectivo equipo técnico y analítico propio.

RATING – BIOTEC

Solvencia: Rating: BBBpy

Tendencia: Fuerte

Calificadora: Solventa & Riskmétrica

Fecha: Diciembre 2022

RESUMEN EJECUTIVO

El jueves 27 de abril de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 11 al 15 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Biotec del Paraguay SA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 11 (ONCE)

Código ISIN: PYBTE11F5040

Monto de la serie: G. 3.000.000.000

Tasa interés: 12% anual

Plazo vencimiento: 1.097 días

Fecha vencimiento: martes, 28 de abril de 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 12 (DOCE)

Código ISIN: PYBTE12F5056

Monto de la serie: G. 3.000.000.000

Tasa interés: 12,25% anual

Plazo vencimiento: 1.279 días

Fecha vencimiento: martes, 27 de octubre de 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 13 (TRECE)

Código ISIN: PYBTE13F5063

Monto de la serie: G. 3.000.000.000

Tasa interés: 12,50% anual

Plazo vencimiento: 1.462 días

Fecha vencimiento: miércoles, 28 de abril de 2027

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 14 (CATORCE)

Código ISIN: PYBTE14F5070

Monto de la serie: G. 3.000.000.000

Tasa interés: 12,65% anual

Plazo vencimiento: 1.551 días

Fecha vencimiento: lunes, 26 de julio de 2027

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 15 (QUINCE)

Código ISIN: PYBTE15F5087

Monto de la serie: G. 3.000.000.000

Tasa interés: 13,00% anual

Plazo vencimiento: 1.825 días

Fecha vencimiento: martes, 25 de abril de 2028

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

(BVA / Revista PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.255 guaraníes (Jueves, 27 de abril de 2023)

© Revista PLUS Research

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