En la foto: Gonzalo Samaniego Zubizarreta, presidente de Biotec del Paraguay.
Los títulos son entre 3 y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de entre 12% y 13% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados entre 40% y 60% a capital operativo; y entre 40% y 60% para restructuración de deudas.
Rating: BBBpy con tendencia Fuerte | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador y colocador: Cadiem Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay) – El jueves 27 de abril de 2023, Biotec (BBBpy) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Cadiem Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión corresponde a las series 11 al 15 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2, por un valor total de G. 15.000 millones (US$ 2,06 millones), con tasas de interés de entre 12% y 13% anual, pago de intereses trimestrales, y entre 3 y 5 años de plazo.
Biotec del Paraguay SA es una empresa constituida en 1994, dedicada principalmente a la importación, distribución y comercialización de equipos, dispositivos e insumos para laboratorios, servicios y software para laboratorios de análisis clínicos, de investigación, educación e industria.
Así también, representa a importantes marcas internacionales como Wiener Lab, Mindray, Diasorin, Certest, Diestro, Biobase entre otras, siendo todos sus productos empleados en la química clínica, hematología, inmunología, crasis sanguínea, microbiología, diagnóstico molecular y más.
El foco del negocio se centra en la importación, venta y distribución de reactivos e insumos para análisis clínicos y equipos de laboratorios, dirigidos mayormente a hospitales y centros de salud públicos, así como también a laboratorios y sanatorios privados.
Su casa matriz se encuentra en Asunción, así como su centro de distribución, logística y almacenaje, desde donde se efectúan los envíos a las distintas ciudades del país. A su vez, cuenta con una sucursal en Ciudad del Este, con su respectivo equipo técnico y analítico propio.
RATING – BIOTEC
Solvencia: Rating: BBBpy
Tendencia: Fuerte
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Diciembre 2022
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 27 de abril de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 11 al 15 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Biotec del Paraguay SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 11 (ONCE)
Código ISIN: PYBTE11F5040
Monto de la serie: G. 3.000.000.000
Tasa interés: 12% anual
Plazo vencimiento: 1.097 días
Fecha vencimiento: martes, 28 de abril de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 12 (DOCE)
Código ISIN: PYBTE12F5056
Monto de la serie: G. 3.000.000.000
Tasa interés: 12,25% anual
Plazo vencimiento: 1.279 días
Fecha vencimiento: martes, 27 de octubre de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 13 (TRECE)
Código ISIN: PYBTE13F5063
Monto de la serie: G. 3.000.000.000
Tasa interés: 12,50% anual
Plazo vencimiento: 1.462 días
Fecha vencimiento: miércoles, 28 de abril de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 14 (CATORCE)
Código ISIN: PYBTE14F5070
Monto de la serie: G. 3.000.000.000
Tasa interés: 12,65% anual
Plazo vencimiento: 1.551 días
Fecha vencimiento: lunes, 26 de julio de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 15 (QUINCE)
Código ISIN: PYBTE15F5087
Monto de la serie: G. 3.000.000.000
Tasa interés: 13,00% anual
Plazo vencimiento: 1.825 días
Fecha vencimiento: martes, 25 de abril de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.255 guaraníes (Jueves, 27 de abril de 2023)
© Revista PLUS Research
