En la foto: Graciano Pereira, presidente de GP SAE.
Los títulos son a 4 años 3 meses de plazo y pagan una tasa de interés de 8,25% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados entre 90% a 100% a la reestructuración de pasivos de corto a largo plazo; y entre 0% y 10% a capital operativo.
Rating: BBBpy con tendencia: Estable | Calificadora Feller Rate.
Agente organizador: Regional Casa de Bolsa.
Agente colocador: Regional Casa de Bolsa y otras casas de bolsa habilitadas.
Asunción (Paraguay) – El viernes 28 de abril de 2023, GP SAE (BBBpy) realizó una emisión de bonos corporativos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Regional Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión corresponde a la Serie 5 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1, por un valor total de US$ 2 millones, con tasa de interés de 8,25% anual, pago de intereses trimestrales, y a un plazo de 1.546 días (4 años 3 meses).
GP SAE forma parte de las empresas del Grupo Graciano Pereira (Grupo GP) y es controlada por dos accionistas, los que se constituyen como beneficiarios finales de la empresa: Graciano Pereira Parini, con un 98,8% de la propiedad; y Christian Pereira Ortiz, con el 1,2% restante de la propiedad.
GP SAE forma parte del Grupo Pereira, el cual nace hace 22 años como una empresa familiar abocada a maximizar la eficiencia y calidad en la producción, mediante el uso de tecnología de punta.
La compañía se dedica a la comercialización de insumos para la protección de cultivos, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, tratamiento de semillas, fungicidas, coadyuvantes y nutrición vegetal.
Participa en el negocio de granos, principalmente de soja, arroz y trigo mediante la producción de semillas y la financiación agrícola. Así mismo, actúa como proveedor de asistencia técnica dentro del modelo de negocios del grupo.
Las ganancias de GP SAE se dispararon 314% en 2021 y alcanzan G. 27.112 millones (US$ 3,93 millones).
RATING
Solvencia: BBBpy
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Septiembre 2022
PERFIL – GRACIANO PEREIRA PARINI
Actual presidente de GP SAE.
Forma parte del directorio desde el año 2001 y desde entonces ocupa el cargo de presidente.
Anteriormente se desempeñó como presidente de la empresa Agrosan SA. Además, ocupa el cargo de presidente de la empresa Agropecuaria GP SA.
Es licenciado en administración de empresas.
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 28 de abril de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 5 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de GP SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 5 (CINCO)
Código ISIN: PYGPE05F5112
Monto de la serie: US$ 2.000.000
Tasa interés: 8,25% anual
Plazo vencimiento: 1.546 días
Fecha vencimiento: jueves, 22 de julio de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Viernes, 28 de abril de 2023
© Revista PLUS Research
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