En la foto: Oscar Franco, presidente de Tape Porã.
El consorcio Tape Porã está compuesto por 5 compañías: Conempa, Emprendimientos & Concesiones, Teconedil, Constructora Acaray y Ocho A.
Los títulos son a 10 años de plazo y pagan una tasa de interés de 12,50% anual.
Los fondos serán destinados para adelantar obras de recapado (conservación) en tramos concesionados.
Rating: BBB+py con tendencia: Estable | Calificadora Feller Rate.
Agente organizador: Regional Casa de Bolsa.
Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.
Asunción (Paraguay) – El viernes 28 de abril de 2023, Tape Porã SA (BBB+py) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Regional Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión corresponde a la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G7, por un valor total de G. 50.000 millones (US$ 6,91 millones), con tasa de interés de 12,50% anual, pago de intereses mensuales, y a un plazo de 3.650 días (10 años).
Los fondos serán destinados por Tape Porã para adelantar obras de recapado (conservación) en tramos concesionados, que representará un ahorro importante de recursos de alrededor del 40% del presupuesto estimado de la empresa.
Tape Porã es la primera empresa vial del Paraguay. Desde 1998, posee la concesión del tramo comprendido entre los kilómetros 183 y 323 de la Ruta Nacional N° VII, por un periodo inicial de 25 años. En 2016, la compañía se adjudicó los trabajos de duplicación del referido tramo, extendiendo su duración en 30 años, con término para el año 2053.
Tape Porã SA es una compañía paraguaya formada en 1998. Es la primera empresa vial del Paraguay y responsable de 130 kilómetros de la Ruta PY2, desde el km 183 en Caaguazú hasta el km 323 en Ciudad del Este.
La concesión recauda los peajes mediante dos plazas, Minga Guazú y Pastoreo, cuyas tarifas se reajustan mediante un polinomio que considera distintos factores, como el precio del combustible, salario mínimo e inflación.
Al 31 de diciembre de 2022, el stock de deuda financiera de Tape Porã alcanzó G. 505.498 millones (US$ 68,82 millones), registrando una disminución de un 4,6% respecto del cierre de 2021.
RATING
Solvencia: BBB+py
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Mayo 2023
PERFIL – OSCAR FRANCO
Actual presidente de Tape Porã (representando a Emprendimientos & Concesiones SA).
Ingeniero civil, presidente de Benito Roggio SA, presidente de Cavialpa, con más de 30 años de experiencia en el sector de la construcción.
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 28 de abril de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G7 de Tape Pora SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYTPO01F5127
Monto de la serie: G. 50.000.000.000
Tasa interés: 12,50% anual
Plazo vencimiento: 3.638 días
Fecha vencimiento: miércoles, 13 de abril de 2033
Pago capital: mensual
Pago intereses: mensual
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.231 guaraníes (Viernes, 28 de abril de 2023)
© Revista PLUS Research
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