Finexpar coloca bonos por G. 35.000 millones (US$ 4,83 millones) en el parqué asunceno

Prensa 24 mayo, 2023

En la foto: Luis María Zubizarreta, presidente de Finexpar.

Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 10,50% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados para financiar operaciones de crédito a mediano y largo plazo.

Rating: A-py con tendencia Fuerte | Calificadora Feller Rate.

Agente organizador: Cadiem Casa de Bolsa.

Asunción (Paraguay) – El jueves 18 de mayo de 2023, Financiera Finexpar (A-py) realizó una emisión de bonos financieros en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Cadiem Casa de Bolsa como agente organizador.

La emisión corresponde a la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G1, por un valor total de G. 35.000 millones (US$ 4,83 millones).

Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 10,50% anual. El pago de intereses es trimestral.

La actividad de Finexpar está orientada especialmente a proveer financiamiento a diversos sectores de empresas y a personas, con un mayor énfasis en grandes deudores y pymes.

En 2022, la entidad mantuvo el característico crecimiento de colocaciones por sobre el promedio del sistema de financieras, apoyado por la apertura de nuevas sucursales en zonas estratégicas y la captación de nuevos clientes, principalmente ligados al segmento corporativo y pymes.

Al mismo tiempo, Finexpar ha venido fortaleciendo su patrimonio, sustentando el crecimiento proyectado y mejorando sus indicadores de solvencia.

EXITOSA COLOCACIÓN

Contactamos con César Paredes, vicepresidente de Cadiem Casa de Bolsa, quienes fueron los responsables de llevar adelante la emisión y colocación de los 35.000 millones de guaraníes.

“Estamos muy contentos con la emisión y con la sobredemanda que hemos logrado, los inversores ven con muy buenos ojos a Financiera Finexpar. El 100% de los títulos han sido colocados en el mismo día, tuvimos solicitudes de compras por valores muy superiores y posiblemente hagamos una nueva emisión en los próximos meses”, sostuvo el ejecutivo.

Finexpar cuenta en balance con una cartera total de créditos de G. 2,09 billones (US$ 291 millones); cerca de 100 millones de dólares de inversión extranjera; niveles de RRR y cartera morosa muy por debajo del promedio del mercado, lo cual la posiciona como la financiera más rentable, con una utilidad en el primer trimestre de 9.135 millones de guaraníes (US$ 1,26 millones), según información a marzo de 2023 del Banco Central del Paraguay (BCP).

“Finexpar es una entidad con la que venimos trabajando desde hace varios años, ya los hemos acompañado en transacciones anteriores. Actualmente es la financiera y fiduciaria más importante de Paraguay, tiene un patrimonio efectivo superior a los G. 350 mil millones, activos alrededor de G. 2,5 billones y así también un nivel de fondeo internacional envidiable. Cuentan con 16 sucursales distribuidas en todo el país lo cuan le ha permitido un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años”, agregó César Paredes.

En el prospecto de emisión elaborado por Finexpar, se destaca claramente su foco en el rubro pymes y los productores, lo que la llevó a posicionarse como un jugador relevante en los sectores en los que opera y con ello a recibir importante apoyo internacional, entre los cuales se detallan entidades como:

– U.S. International Development Finance Corporation (DFC), WorldBusiness Capital, Inc., Developing World Markets y MicroVest de Estados Unidos.

– Oiko Credit y Triple Jump, ambas de Holanda.

– Enabling Qapital y Responsibility Investments AG de Suiza

– Invest in Visions GmbH de Alemania

– Gawa Capital de España

El prospecto autorizado por la CNV y el BCP es por un valor de G. 75.000 millones por lo cual en los próximos meses podríamos ver emisiones similares a la del jueves 18 de mayo. Finexpar es un activo participante en el mercado de valores desde el 2016, con emisiones de bonos financieros y subordinados, con más de 33 años en el mercado.

En el año 2022, el directorio de Finexpar anunció el inicio de obras de la futura casa matriz, obra que a la fecha se encuentra prácticamente terminada y se ubica en intersección de Mariscal López y Mary Lyons de Asunción.

PERFIL – LUIS MARÍA ZUBIZARRETA ZAPUTOVICH

Presidente de Finexpar.

Posee una extensa trayectoria en el mundo empresarial. Lideró durante 35 años como presidente del Yacht y Golf Club. Fue además presidente ejecutivo de Mapfre desde su creación y hoy ocupa el cargo de presidente de honor de esta compañía.

Fue presidente del Consejo Nacional de Deportes, durante 9 años en tres gobiernos diferentes.

PERFIL – HUGO FERNANDO MARTINEZ FERNÁNDEZ

Director titular de Finexpar desde el 2016.

Licenciado en administración de empresas y gestión empresarial, ingeniero comercial, master en administración de empresas, posgrado en didáctica universitaria.

Cuenta con 26 años de experiencia en entidades del sector financiero como Efisa Financiera, Citibank NA Paraguay donde llegó a la posición de vicepresidente.

RATING | FINEXPAR

Solvencia: Rating: A-py

Tendencia: Fuerte (+)

Calificadora: Feller Rate

Fecha: Abril 2023

RESUMEN EJECUTIVO

El jueves 18 de mayo de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G1 de Financiera Finexpar SAECA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYFIN01F5172

Monto de la serie: G. 35.000.000.000

Tasa interés: 10,50% anual

Plazo vencimiento: 1.825 días

Fecha vencimiento: martes, 16 de mayo de 2028

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

(BVA / Revista PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.241 guaraníes (Jueves, 18 de mayo de 2023)