En la foto: Juan Carlos Carranza, gerente general de Banco Continental.
Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 8,72% anual.
Los fondos obtenidos serán utilizados para créditos de mediano y largo plazo con enfoque principal en pymes.
Rating: AAApy con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente organizador/colocador: Avalon Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay).- El martes 30 de mayo de 2023, Banco Continental (AAApy) realizó una emisión de bonos financieros en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Avalon Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión corresponde a la Serie 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G1, por un valor total de G. 50.000 millones (US$ 6,87 millones).
Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 8,72% anual. El pago de intereses es trimestral.
Con su extensa y diversificada cadena de distribución que cubre todo el país, Continental (calificado internacionalmente en BB+ con perspectiva estable por Fitch Ratings) presenta una diversificada exposición a todos los sectores económicos.
Históricamente el banco ha conservado amplios márgenes de seguridad respecto de los niveles mínimos de capital, sustentados en su capacidad de generación interna y en su conservadora política de distribución de dividendos.
RATING
Solvencia: Rating: AAApy
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Abril 2023
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 30 de mayo de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G1 de Banco Continental SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYCON03F5258
Monto de la serie: G. 50.000.000.000
Tasa interés: 8,72% anual
Plazo vencimiento: 1.091 días
Fecha vencimiento: lunes, 25 de mayo de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.277 guaraníes (Martes, 30 de mayo de 2023)
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