En la foto: Joshua Abreu, Orlando Ferreira, Edna Armendariz, César Paredes y Rodrigo Rojas.
BID Invest vuelve a marcar presencia en el parqué asunceno con su quinta emisión de bonos. Su primera experiencia fue en diciembre de 2018.
Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 7,25% anual.
Los fondos serán utilizados para clientes de BID Invest en Paraguay.
Rating: Moody’s Aa1 / S&P AA+ / Fitch AAA.
Agente organizador/colocador: Cadiem Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay).- El miércoles 28 de junio de 2023, BID Invest (Moody’s Aa1 / S&P AA+ / Fitch AAA) realizó una emisión de bonos en el mercado local. La colocación de estos títulos se realizó a través de Cadiem Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión corresponde a la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G3 de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), por un valor total de G. 90.000 millones (US$ 12,36 millones).
Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 7,25% anual. El pago de intereses es semestral.
Los fondos recaudados serán utilizados para atender las necesidades de moneda local (guaraníes) de los clientes del BID Invest en Paraguay.
“Las condiciones actuales del mercado muestran la necesidad de financiamiento en moneda local y BID Invest se enorgullece de promover el desarrollo económico de Paraguay”, señaló Orlando Ferreira, director general de finanzas y administración de BID Invest.
Esta operación apoyará el financiamiento de mediano y largo plazo en guaraníes para pequeñas y medianas empresas en Paraguay, un segmento clave para la economía que requiere apoyo. Del 2016 al 2022, BID Invest ya financió a 70.558 pymes en el país, impulsando el acceso al financiamiento a través de instituciones financieras.
“La emisión de BID Invest tuvo una demanda de 2,1 veces y fue colocada en 12 entidades; entre aseguradoras, cajas de jubilación públicas y privadas, entidades públicas, entidades financieras y fondos mutuos”, explicó Elías Gelay, presidente de Cadiem Casa de Bolsa.
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 28 de junio de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G3 de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYCII01F5636
Monto de la serie: G. 90.000.000.000
Tasa interés: 7,25% anual
Plazo vencimiento: 1.834 días
Fecha vencimiento: miércoles, 5 de julio de 2028
Pago capital: variable
Pago intereses: semestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.279 guaraníes (Miércoles, 28 de junio de 2023)
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