En la foto: Hans Karl Janz, presidente de Alpacasa.
Los títulos son a 3 años 4 meses, 4 años 7 meses y 6 años 4 meses de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,10%, 7,40% y 7,70% anual respectivamente.
Los fondos serán destinados hasta 30% para reestructuración de pasivos financieros, hasta 20% en inversiones de activo fijo y hasta 50% para capital de trabajo (compra de mercaderías).
Rating: BBB+py con tendencia: Estable | Calificadora Feller Rate.
Agente organizador/colocador: Cadiem Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay).- El jueves 15 de junio de 2023, Alpacasa (BBB+py) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Cadiem Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión corresponde a las series 12, 13 y 14 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD4 de Alemán Paraguayo Canadiense Sociedad Anónima, por un valor total de US$ 1,3 millones.
Los títulos son a 3 años 4 meses, 4 años 7 meses y 6 años 4 meses de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,10%, 7,40% y 7,70% anual respectivamente. El pago de intereses es trimestral.
Alpacasa agrupa sus actividades principalmente en cuatro líneas de negocio: Granos, Aceites Esenciales, Ingredientes y Materia Prima, y Biomasa.
Históricamente, la principal actividad de la compañía había sido la extracción, comercialización y exportación de aceites esenciales de petit grain, palo santo, vetiver, cabreuva, entre otros, que representó por sobre un 50% de los ingresos consolidados de la compañía hasta 2019.
Los resultados de Alpacasa registran un alto grado de volatilidad, lo que considera las migraciones de su actividad productiva a la empresa vinculada Aromafield SA entre los años 2016 y 2018.
Además, la evolución de los resultados refleja las volatilidades a las que están sujetas la oferta y la demanda de sus principales actividades. A su vez, al ser una sociedad netamente exportadora, se ven influenciados por las variaciones en la paridad cambiaria.
RATING – ALPACASA
Solvencia: BBB+py
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Febrero 2023
PERFIL – HANS KARL JANZ JANZEN
En 1998 fundó Alpacasa junto a sus padres y hermanos. Estudió en la Universidad Nacional de Asunción en donde recibió el título de abogado.
Director titular de la Cámara de Comercio Alemana Paraguaya. Director de Alpacasa BV Holanda.
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 15 de junio de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 12, 13 y 14 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD4 de Alemán Paraguayo Canadiense Sociedad Anónima (Alpacasa), cuyas características son las siguientes:
SERIE: 12 (DOCE)
Código ISIN: PYAPC12F5525
Monto de la serie: US$ 400.000
Tasa interés: 7,10% anual
Plazo vencimiento: 1.218 días
Fecha vencimiento: jueves, 15 de octubre de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 13 (TRECE)
Código ISIN: PYAPC13F5532
Monto de la serie: US$ 400.000
Tasa interés: 7,40% anual
Plazo vencimiento: 1.671 días
Fecha vencimiento: martes, 11 de enero de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 14 (CATORCE)
Código ISIN: PYAPC14F5549
Monto de la serie: US$ 500.000
Tasa interés: 7,70% anual
Plazo vencimiento: 2.308 días
Fecha vencimiento: martes, 9 de octubre de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Jueves, 15 de junio de 2023
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