En la foto: Leonardo Salomón, gerente general de Vilux.
Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 6,85% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados hasta 50% para desarrollo de proyecto agrícola, hasta 30% para capital operativo y hasta 50% para inversiones de capital.
Rating: A-py con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente organizador: Puente Casa de Bolsa.
Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.
Asunción (Paraguay).- El jueves 22 de junio de 2023, Vilux (A-py) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Puente Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión corresponde a la Serie 5 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1, por un valor total de 4 millones de dólares con una tasa de interés de 6,85% anual, pago de intereses mensuales y a un plazo de 3 años.
Vilux opera actualmente en tres líneas de negocio: Vidrio, Aluminio y Comerciales (productos para la construcción, tales como policarbonato, maquinaria, acrílicos, siliconas, cintas y demás consumibles).
Está integrado de forma a poder atender desde al pequeño vidriero hasta las grandes obras de infraestructura o construcción residencial. Las ventas de Vilux están destinadas al mercado paraguayo.
El vidrio y perfiles se venden por separado, junto con el software para que cada vidriero haga el trabajo de ensamble. El vidriero hace el encargo de los productos a medidas específicas, los que demoran desde 3 horas hasta 8 días en entregarse dependiendo de la especificación.
La principal fuente de ingresos de Vilux corresponde al segmento de Vidrios con el 55% de las ventas y 44% del Ebitda, siendo líder en el mercado paraguayo con un market share del 34%. La segunda fuente de ingresos corresponde al segmento de aluminio, con el 26% de las ventas y 27% del Ebitda, a partir del cual comercializa la producción de perfiles de Alukler.
Vilux SA fue constituida en 1998 como Vidriocar SA, cambiando su razón social el 26 de enero de 2022. Vilux forma parte del Grupo Costa integrado por cinco empresas: Di Vetro Inversora; tres de ellas dedicadas al rubro del vidrio y aluminio para el mercado de la construcción (Vilux, Alukler y Glassber); y TCC, transportadora que cuenta con una flota de camiones con rutas nacionales e internacionales.
Las ganancias de Vilux se disparan 506% en 2021 y alcanzan G. 18.698 millones (US$ 2,71 millones).
RATING
Solvencia: Rating: A-py
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Julio 2022
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 22 de junio de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 5 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de VILUX SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 5 (CINCO)
Código ISIN: PYVLX05F5577
Monto de la serie: US$ 2.000.000
Tasa interés: 6,85% anual
Plazo vencimiento: 1.103 días
Fecha vencimiento: lunes, 29 de junio de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
(BVA / Revista PLUS Research)
Jueves, 22 de junio de 2023
© Revista PLUS Research
