En la foto: Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 7,75% anual.
Los fondos obtenidos serán utilizados para financiar proyectos en Paraguay.
Rating: Moody’s Aa3 / S&P AA- / Fitch AA-.
Agente colocador: Cadiem Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay).- El lunes 24 de julio de 2023, la CAF (Moody’s Aa3 / S&P AA- / Fitch AA-) realizó una emisión de bonos en el mercado local. La colocación de estos títulos se realizó a través de Cadiem Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión corresponde a la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un valor total de G. 72.400 millones (US$ 9.960.105)
Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 7,75% anual. El pago de intereses es semestral.
CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- buscando satisfacer las necesidades de financiamiento en guaraníes, realizó su primera emisión de bonos en el parqué asunceno, por un monto total de G. 72.400 millones de guaraníes (US$ 9,96 millones) a un plazo de 3 años y con un cupón de 7,75%.
Los paraguayos contarán con más recursos que mejoren su calidad de vida y les brinden más oportunidades a través de las iniciativas financiadas por CAF; mientras que los inversionistas locales encontrarán en el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe un atractivo emisor y la oportunidad de diversificación de sus inversiones, según un comunicado de prensa.
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, comentó que se trata de la emisión de la Serie 1 y se realizó en moneda local. Mencionó que la institución tiene presencia desde hace 26 años en Paraguay brindando financiamiento oportuno tanto al sector público como al privado. Explicó que los fondos de este programa de emisión se destinarán para financiar préstamos en guaraníes para seguir consolidándose como el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo de la región.
Esta emisión forma parte de la estrategia de CAF de convertirse en un emisor regular en Paraguay. Los inversionistas locales quienes encuentran en el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe un atractivo oferente con la calificación de riesgo más alta de su historia, tras el reconocimiento de las 3 principales agencias de calificación de riesgo como emisor: Moody’s Aa1 / S&P AA+ / Fitch AAA.
RESUMEN EJECUTIVO
El lunes 24 de julio de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYCAF01F5793
Monto de la serie: G. 72.400.000.000
Tasa interés: 7,75% anual
Plazo vencimiento: 1.100 días
Fecha vencimiento: martes, 28 de julio de 2026
Pago capital: variable
Pago intereses: semestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.269 guaraníes (Lunes, 24 de julio de 2023)
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