En la foto: Leonardo Salomón, gerente general de Vilux.
Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 6,85% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados hasta 50% para desarrollo de proyecto agrícola, hasta 30% para capital operativo y hasta 50% para inversiones de capital.
Rating: A-py con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente organizador: Puente Casa de Bolsa.
Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.
Asunción (Paraguay).- El viernes 4 de agosto de 2023, Vilux (A-py) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Puente Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión corresponde a la Serie 6 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1, por un valor total de 2 millones de dólares con una tasa de interés de 6,85% anual, pago de intereses mensuales y a un plazo de 3 años.
Vilux SA (constituida en 199) forma parte del Grupo Costa, integrado por cinco empresas: Di Vetro Inversora; tres de ellas dedicadas al rubro del vidrio y aluminio para el mercado de la construcción (Vilux, Alukler y Glassber); y una transportadora que cuenta con una flota de camiones con rutas nacionales e internacionales (TCC).
Vilux opera actualmente en tres líneas de negocios: Vidrio, Aluminio y Comerciales (productos para la construcción, tales como policarbonato, maquinaria, acrílicos, siliconas, cintas y demás consumibles). La compañía está integrada de forma de poder atender desde el pequeño vidriero hasta las grandes obras de infraestructura o construcción residencial.
Actualmente Vilux es el principal productor de vidrios en Paraguay ostentando una participación de mercado del 36,5% a marzo de 2023.
ESTRUCTURA FLEXIBLE DE COSTOS
La estructura de costos de Vilux está determinada en gran medida por costos variables, por lo tanto presenta versatilidad para trasladar eventuales aumentos de costos y mantener la rentabilidad aún en momentos de mayor dificultad.
Dado que el destino de las ventas de Vilux se produce principalmente en Paraguay, sus ingresos dependen de la ciclicidad del sector de la construcción nacional. Adicionalmente, las barreras de entrada al sector son bajas debido a que el 100% de los vidrios de calidad similar son importados, motivo por el cual se duplicó el número de competidores en los últimos años.
RATING
Solvencia: Rating: A-py
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Julio 2023
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 4 de agosto de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 6 (Seis) dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de VILUX SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 6 (SEIS)
Código ISIN: PYVLX06F5915
Monto de la serie: US$ 2.000.000
Tasa interés: 6,85% anual
Plazo vencimiento: 1.103 días
Fecha vencimiento: martes, 11 de agosto de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
(BVA / Revista PLUS Research)
Viernes, 4 de agosto de 2023
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