En la foto: Manuel Jiménez Gaona, presidente de Bricapar.
Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 8,50% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados a restructuración de pasivos, certificaciones e inversiones para manejo forestal FSC y capital operativo.
Agente colocador: Basa Casa de Bolsa.
Rating: BBB-py con tendencia Sensible | Calificadora FIX SCR.
Asunción (Paraguay), 3 oct. (PLUS).- Bricapar es una empresa fundada en 1997 orientada a la explotación de recursos forestales del país, con el propósito de fabricar sus productos y exportarlos mayormente, principalmente a los mercados norteamericano, chileno, turco y coreano.
La empresa fabrica, acopia y envasa carbón vegetal, briquetas de carbón y carbón activado, para consumo gastronómico o familiar.
Sus productos son fabricados en un 100% con carbón vegetal, obtenidos a partir de los residuos y carbonillas provenientes de una clasificación propia de carbón, y de las clasificadoras de carbón del área metropolitana del Gran Asunción, de manera de garantizar el cumplimiento de los más altos estándares de calidad, el cual es un requerimiento esencial para la exportación de sus productos a los mercados más exigentes.
Bricapar es controlada por la familia Jiménez Gaona que cuenta directa o indirectamente el 56% de las acciones y derechos económicos. La empresa española Ibecosol, mantiene una participación minoritaria (26% del paquete accionario).
Bricapar además pertenece al grupo económico Conempa, un conjunto de al menos 10 empresas, que se desempeñan en diversos sectores del país. Sin embargo, a pesar de compartir accionistas en común, la política del grupo es la de que cada empresa se comporta de forma independiente al no compartir líneas de crédito, ni garantías ni préstamos intercompany.
RIESGOS DEL SECTOR
El mercado de las briquetas y del carbón vegetal, tanto en Paraguay como en el mundo, es un rubro de características altamente competitivas. Se caracteriza por la generación de flujos volátiles, los cuales tienen un comportamiento procíclico respecto de la evolución del ingreso disponible y el crecimiento económico.
RATING
Solvencia: BBB-py
Tendencia: Sensible
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Mayo 2023
PERFIL – MANUEL JIMÉNEZ GAONA ARELLANO
53 años. Ingeniero Agrónomo por la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Presidente ejecutivo de la empresa agrícola ganadera Yasuka desde su inicio en el año 1994. Director titular de Bricapar, Megapack, Loma Puku y desde agosto de 2013, presidente ejecutivo del directorio de Bricapar.
Presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) periodo 2018 -2019. Vicepresidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Israelí (Cacopi) periodo 2016 hasta la actualidad. Comisión directiva de la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex).
RESUMEN EJECUTIVO | EMISIÓN BONOS BRICAPAR
El lunes 17 de julio de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de Bricapar SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYBRI03F5782
Monto de la serie: US$ 3.000.000
Tasa interés: 8,50% anual
Plazo vencimiento: 1.842 días
Fecha vencimiento: martes, 1 de agosto de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / PLUS Research)
Lunes, 17 de julio de 2023
© Revista PLUS Research
