En la foto: Claudio Laterza, gerente general de Banco Basa.
Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 7% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados para financiación de proyectos comerciales de mediano y largo plazo.
Rating: AA-py con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente organizador: Basa Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay).- El viernes 1 de septiembre de 2023, Banco Basa (AA-py) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Basa Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión corresponde a la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD6. Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 7% anual.
Basa es un banco comercial de capital paraguayo, cuyo modelo de negocios está enfocado principalmente a la banca corporativa. Es una entidad mediana del sistema financiero, con un market share de 5,2% y 3,8% para los préstamos netos y depósitos respectivamente a mayo de 2023.
Históricamente Basa ha mantenido ratios de mora por debajo del sistema financiero, en base a su prudente gestión de riesgos y a su modelo focalizado al segmento corporativo, caracterizado por un acotado riesgo de crédito.
El banco continúa reportando buenos indicadores de rentabilidad y de generación de resultados. Por su parte, Basa ostenta una adecuada posición de capitales, sustentado en la consistente generación de resultados y en la emisión de bonos financieros y subordinados, los cuales le permiten mantener un nivel de capital secundario acorde a su modelo de negocios.
“La emisión de bonos por parte de entidades del sistema financiero, permite obtener una mayor flexibilidad en plazos y condiciones, lo que posibilita estructurar deudas en base a las necesidades específicas del banco o de un determinado producto. Así mismo, permite desarrollar nuevos productos con condiciones especiales, fondeadas con bonos”, sostuvo Claudio Laterza, gerente general de Banco Basa.
Desde el punto de vista del cliente, las emisiones de bonos (ya sean financieros o subordinados) permiten acceder a mejores instrumentos de inversión. “Indudablemente esto también permite un mayor relacionamiento entre los clientes y el banco”, agregó el ejecutivo bancario.
RATING
Solvencia: AA-py
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Julio 2023
PERFIL – CLAUDIO LATERZA
Actual gerente general de Banco Basa.
Ingeniero industrial por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción; MBA por la ESIC Business School de Madrid, España; y con una especialización en estrategia por la Harvard Business School, EEUU.
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 1 de septiembre de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD6 de Banco Basa SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYBAM01F6199
Monto de la serie: US$ 5.000.000
Tasa de interés: 7,00% anual
Plazo vencimiento: 1.820 días
Fecha vencimiento: viernes, 25 de agosto de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Viernes, 1 de septiembre de 2023
© Revista PLUS Research
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