ueno bank coloca bonos por US$ 5 millones en el parqué asunceno

En la foto: Juan Manuel Gustale, presidente de ueno bank.

Los títulos son a 6 años y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,20% y 7,40% anual respectivamente.

Los fondos obtenidos serán destinados al financiamiento de capital operativo para mipymes.

Rating: A-py con tendencia Fuerte | Calificadora Solventa & Riskmétrica.

Agente organizador: ueno bank.

Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.

Asunción (Paraguay).- El miércoles 31 de enero de 2024, ueno bank (A-py) realizó una emisión de bonos subordinados en bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de ueno bank como agente organizador.

La emisión corresponde a las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD3, por un valor total de 5 millones de dólares.

Los fondos obtenidos serán destinados a capital operativo para financiamiento de mediano y largo plazo a mipymes del sector productivo y comercial.

Juan Gustale, presidente de ueno bank manifestó que con esta operación se demuestra la confianza que los inversores tienen en la entidad, lo cual es una motivación para continuar con la consolidación y el fortalecimiento del banco.

“Estamos muy satisfechos con el éxito de esta emisión. ueno bank es un banco innovador, sólido y rentable. Concretar este tipo de colocación es una clara muestra de la confianza actual y nos permite proyectarnos al futuro con más fuerza y entusiasmo”, resaltó el ejecutivo.

ueno bank ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios que tienen como finalidad brindar a sus clientes una experiencia simple y conveniente, con enfoque en la innovación, tecnología e inclusión financiera. Es por eso que seguirá impulsando estas operaciones, remarcando el compromiso con el sector productivo y comercial, como un paso que busca fomentar un entorno sostenible para el país, según un comunicado de prensa.

“Los recursos nos permitirán seguir fortaleciendo nuestro banco, pero sobre todo, nos dan la posibilidad de apoyar a las mipymes paraguayas, con quienes reafirmamos nuestro compromiso, ya que son un motor fundamental en la economía del país”, agregó Juan Manuel Gustale.

RESUMEN EJECUTIVO

El miércoles 31 de enero de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD3 de ueno bank SA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYELC01F7102

Monto de la serie: US$ 2.500.000

Tasa interés: 7,20% anual

Plazo vencimiento: 2.190 días

Fecha vencimiento: martes, 29 de enero de 2030

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYELC02F7119

Monto de la serie: US$ 2.500.000

Tasa interés: 7,40% anual

Plazo vencimiento: 2.555 días

Fecha vencimiento: miércoles, 29 de enero de 2031

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

(BVA / Revista PLUS Research)

Miércoles, 31 de enero de 2024

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