Itaú emite bonos por G. 104.000 millones en el parqué asunceno

Los títulos son a 1,5 años y 2 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,20% y 7,35% anual respectivamente.

Los fondos obtenidos serán utilizados para financiamiento de mediano y largo plazo al sector productivo y comercial.

Rating: AAApy con tendencia Estable / Calificadora FIX SCR.

Agente colocador: Itaú Invest Casa de Bolsa.

En la foto: Raúl Luraghi, director ejecutivo de mercados de Itaú Paraguay.

Asunción (Paraguay).- Banco Itaú, con una trayectoria de 46 años en Paraguay, se ha consolidado como la entidad financiera líder en rentabilidad y confianza en el mercado local.

“Esta nueva emisión no solo refuerza nuestra posición en el mercado, sino que también refleja nuestro inquebrantable compromiso con el desarrollo económico del país”, sostuvo  Raúl Luraghi, director ejecutivo de mercados de Itaú Paraguay.

Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.

ACTIVIDAD & RESULTADOS

Banco Itaú mantiene una clara posición de liderazgo en tarjetas de crédito, así como en los sectores vivienda y consumo, favorecida por la fuerte sinergia comercial con su grupo económico, con un sólido posicionamiento en todos los sectores de actividad.

Su red de distribución le permite una muy buena diversificación de los riesgos y le otorga una extensa y variada base de clientes.

La rentabilidad del banco se sustenta en el amplio margen de intermediación, derivado de su modelo de negocio, con elevada participación de la banca de consumo -lo cual favorece la atomización por deudor- y menor costo de fondeo, que, sumado a los buenos ingresos por servicios, control de gastos y acotado costo económico de la cartera, le permiten fortalecer su rentabilidad operativa de manera sostenida, otorgándole mayor flexibilidad financiera para afrontar escenarios adversos.

A pesar de su modelo de negocio, con una elevada ponderación de banca de consumo, sus pérdidas crediticias han sido históricamente bajas. Esto obedece a los estrictos controles crediticios impuestos por su casa matriz y bajas periódicas de cartera totalmente previsionada, y refleja su prudente apetito de riesgo. Además, mantiene adecuados niveles de cobertura con previsiones.

RATING – ITAÚ PARAGUAY

Solvencia: AAApy

Tendencia: Estable

Calificadora: FIX SCR

Fecha: Julio 2024

RESUMEN EJECUTIVO

El miércoles 16 de octubre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 5 y 6 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G5 de Banco Itaú Paraguay, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 5 (CINCO)

Código ISIN: PYTAU05F8704

Monto de la serie: G. 34.000.000.000

Tasa interés: 7,20% anual

Plazo vencimiento: 547 días

Fecha vencimiento: jueves, 16 de abril de 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: semestral

SERIE: 6 (SEIS)

Código ISIN: PYTAU06F8711

Monto de la serie: G. 56.000.000.000

Tasa interés: 7,35% anual

Plazo vencimiento: 730 días

Fecha vencimiento: viernes, 16 de octubre de 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: anual

RESUMEN EJECUTIVO

El jueves 24 de octubre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 7 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G5 de Banco Itaú Paraguay, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 7 (SIETE)

Código ISIN: PYTAU07F8744

Monto de la serie: G. 14.000.000.000

Tasa interés: 7,20% anual

Plazo vencimiento: 547 días

Fecha vencimiento: jueves, 24 de abril de 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: semestral

(BVA / PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.874 guaraníes (Octubre 2024)

© Revista PLUS Research | Paraguay

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