Frigorífico Concepción coloca bonos por G. 45.000 millones y 10 millones de dólares en la bolsa de Asunción

En la foto: Jair Antonio de Lima, presidente de Frigorífico Concepción.

Los títulos en guaraníes son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 11,75% anual.

Los títulos en dólares son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 7,75% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados a capital operativo, financiar cuentas por cobrar y optimizar costos de adquisición de mercaderías.

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Agente organizador/colocador: Cadiem Casa de Bolsa.

Asunción (Paraguay).- Con fuertes inversiones realizadas en los últimos 5 años, mayor a los US$ 135 millones, Frigorífico Concepción amplió su capacidad de faena consolidada a 8.200 cabezas/día con una utilización de planta en el orden del 70%.

Esto permitió a la compañía alcanzar en 2023 ingresos en torno a los US$ 1.500 millones, manteniendo buenos márgenes operativos, superiores al 11%, que significan un Ebitda cercano a los US$ 170 millones. En 2024 se esperan inversiones importantes para completar el plan de incremento de capacidad, principalmente del segmento cerdos.

Desde su constitución en Paraguay, Frigorífico Concepción se consolidó como un gran productor de carne y subproductos bovinos con destino principal de exportación, que actualmente representa más del 50% de los ingresos consolidados.

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 19 de marzo de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 7 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G3 de Frigorífico Concepción SA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 7 (SIETE)

Código ISIN: PYFRI07F7392

Monto de la serie: G. 45.000.000.000

Tasa interés: 11,75% anual

Plazo vencimiento: 1.092 días

Fecha vencimiento: martes, 16 de marzo de 2027

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 19 de marzo de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD3 de Frigorífico Concepción SA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYFRI02F7405

Monto de la serie: US$ 10.000.000

Tasa interés: 7,75% anual

Plazo vencimiento: 1.092 días

Fecha vencimiento: martes, 16 de marzo de 2027

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

(BVA / PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.321 guaraníes (Martes, 19 de marzo de 2024)

G. 45.000.000.000 = US$ 6.146.701

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