Bancop coloca bonos por US$ 5 millones en el parqué asunceno – Revista PLUS

Bancop coloca bonos por US$ 5 millones en el parqué asunceno

En la foto: Carlos Florentín, gerente de finanzas de Bancop; Rodrigo Callizo, presidente de la bolsa de Asunción; Ricardo Wollmeister, presidente de Bancop; Dimas Ayala, gerente general de Bancop; Patricio Fiorito, director comercial de Puente; Federico Bartzabal, head de investment banking de Puente; y Carlos de los Ríos, head del área comercial de Puente.

La intermediaria informó que emitió exitosamente 5 millones de dólares a 7 años de plazo en la bolsa de Asunción.

Bancop colocó US$ 5 millones a 7 años de plazo, que corresponde a la Serie II de su primer programa de emisión global de bonos subordinados. Dentro de este programa, el 20 de diciembre de 2017, se colocó también de manera exitosa la Serie I por US$ 5 millones.

El agente organizador y colocador en ambas series fue Puente Casa de Bolsa, integrante del grupo Puente, entidad de banca de inversión que opera desde 1915 en la región. La colocación de la Serie II fue todo un éxito en el mercado de deuda, con una demanda por más de US$ 8 millones, lo que representó un ratio de 1.6 veces de demanda sobre la oferta, según un comunicado de prensa.

Con esta operación se cerró la colocación del “Primer Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados de Bancop SA”. La Serie I fue adquirida por Oikocredit, un importante inversor internacional; mientras que la Serie II tuvo una importante demanda del mercado, compuesta por más de 60 inversores locales.

“Este excelente resultado se debe a la buena imagen generada por la gestión de Bancop en estos pocos años de operaciones. Agradecemos la confianza del público en general y en esta ocasión especialmente a los inversores que depositaron su confianza en nuestro banco”, dijo Dimas Ayala, director gerente general de Bancop.

Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados para capital operativo, como así también para financiar préstamos a mediano y largo plazo, además de proyectos de inversión para el sector agropecuario, comercial e industrial y el fortalecimiento del índice de adecuación patrimonial de la intermediaria, finalizó el comunicado.

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