Grupo Vázquez coloca bonos por G. 50.000 millones y US$ 15 millones a través de Cadiem – Revista PLUS

Grupo Vázquez coloca bonos por G. 50.000 millones y US$ 15 millones a través de Cadiem

En la foto: Elías Gelay, Gloria Ayala Person y César Paredes de Cadiem Casa de Bolsa.

La tasa de interés se situó entre 10,25% y 11,25% en guaraníes; y 6,50% y 7,50% en dólares.

Los fondos obtenidos serán destinados a la reestructuración de pasivos, así como para capital operativo.

La exitosa colocación de bonos corporativos de la firma Grupo Vázquez SAE fue realizada por Cadiem Casa de Bolsa, por un valor de G. 50.000.000.000 y US$ 15.000.000.

La tasa de interés se situó entre 10,25% y 11,25% en guaraníes y 6,50% y 7,50% en dólares; ambos instrumentos se emitieron a entre cinco a diez años, con pagos de cupones trimestrales. La emisión fue realizada el martes (29), con un 100% de los bonos colocados al lanzamiento.

Los fondos obtenidos en esta emisión en la Bolsa de Asunción estarán destinados a la reestructuración de pasivos con los que cuenta el Grupo Vázquez, así como para capital operativo.

La calificación del riesgos de este programa de emisión es A-py, con tendencia estable, otorgada por las calificadoras Solventa y Riskmétrica, lo que refleja la solvencia, el posicionamiento y la capacidad del Grupo Vázquez, siendo además esta la primera emisión de bonos con doble calificación de riesgos a escala local.

La operación fue exitosamente recibida por los inversionistas. Prueba de ello es que esta primera emisión ha sido colocada en su totalidad a 175 clientes, tanto personas físicas como jurídicas, obteniendo además una sobredemanda de 1,5 veces el libro de ofertas. Grupo Vázquez SAE concretó -de esta manera- su primera colocación de bonos corporativos y continuará afianzando su presencia en el mercado de valores y en la economía paraguaya.

En este sentido, Elías Gelay, presidente de Cadiem, manifestó que “Esta emisión representa un gran orgullo para Cadiem y Grupo Vázquez, a quién agradecemos la confianza que han puesto en nosotros, haciendo posible esta exitosa emisión, con resultados más que excelentes para el mercado de valores. Así también, estamos siempre agradecidos a la CNV y a la BVPSA, por la  oportunidad”.

CONOZCA MÁS

Grupo Vázquez, con una trayectoria de 76 años, opera a través de sus unidades de negocio y una amplia variedad de empresas, genera 454 mil millones de guaraníes en activos, y 170 mil millones de guaraníes de ingresos.

Iniciaron sus actividades en el sector comercial, financiero y agronegocios, se han expandido de gran manera a lo largo de más de cuatro décadas de compromiso con la sostenibilidad de los negocios y la innovación, diversificándose hacia los demás sectores en los cuales hoy actúan. Como estrategia de crecimiento, la empresa cuenta hoy con cuatro unidades de negocios: División agrícola ganadera, División entretenimiento, División alimentos y División inversiones.

Sus marcas principales son: Ganadera Don Miguel, Puka Entretenimientos, Walterio, Credicentro, itti, Pagopar, Hendyla, Vinanzas, y Financiera el Comercio SAECA (en proceso de autorización por el BCP).

Grupo Vázquez coloca bonos por G. 50.000 millones y US$ 15 millones en la Bolsa de Asunción

Los fondos obtenidos serán destinados a la reestructuración de pasivos, así como para capital operativo

Agente colocador: Cadiem Casa de Bolsa

Rating: A-py con tendencia: Estable | Calificadoras Solventa y Riskmétrica

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 29 de junio de 2021 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1, 2, 3 del Grupo Vázquez dentro de sus Programas de Emisión Global de Bonos G1 y USD1, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO) – PEG G1

Código ISIN: PYGVA01F1640

Monto de la serie: G. 10.000.000.000

Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2026

Tasa de interés: 10,25%

Pago de capital: al  vencimiento

Pago de intereses: trimestral

SERIE: 2 (DOS) – PEG G1

Código ISIN: PYGVA02F1656

Monto de la serie: G. 10.000.000.000

Fecha de vencimiento: 27 de junio de 2028

Tasa de interés: 10,75%

Pago de capital: al vencimiento

Pago de intereses: trimestral

SERIE: 3 (TRES) – PEG G1

Código ISIN: PYGVA03F1663

Monto de la serie: G. 30.000.000.000

Fecha de vencimiento: 27 de junio de 2031

Tasa de interés: 11,25%

Pago de capital: al  vencimiento

Pago de intereses: trimestral

SERIE: 1 (UNO) – PEG USD1

Código ISIN: PYGVA01F1673

Monto de la serie: US$ 3.000.000

Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2026

Tasa de interés: 6,50%

Pago de capital: al  vencimiento

Pago de intereses: trimestral

SERIE: 2 (DOS) – PEG USD1

Código ISIN: PYGVA02F1680

Monto de la serie: US$ 5.000.000

Fecha de vencimiento: 27 de junio de 2028

Tasa de interés: 7,00%

Pago de capital: al vencimiento

Pago de intereses: trimestral

SERIE: 3 (TRES) – PEG USD1

Código ISIN: PYGVA03F1697

Monto de la Serie: US$ 7.000.000

Fecha de vencimiento: 27 de junio de 2031

Tasa de interés: 7,50%

Pago de capital: al  vencimiento

Pago de intereses: trimestral

Tipo de cambio: 1 dólar = 6.752 guaraníes (Martes, 29 de junio de 2021) | © Revista PLUS Research 

(*) G. 50.000 millones (US$ 7,4 millones)

Comentarios