Doradogar coloca bonos por G. 6.000 millones (US$ 867.177) en la bolsa de Asunción

Los fondos obtenidos serán utilizados: entre un mínimo del 30% y hasta un máximo del 90% a la reestructuración de pasivos; y entre un mínimo del 10% y hasta un máximo del 30% a capital operativo para pagos de proveedores y compras de mercaderías.

Rating: A-py con tendencia Estable | Calificadora Riskmétrica.  

Agente colocador: todas las casas de bolsa habilitadas.

En la foto: Fernando Rodrigo Izaguirre Cazenave, presidente de Ibisa.

Izaguirre Barrail Inversora SA (Ibisa) inició sus operaciones de venta y comercialización de electrodomésticos y mercaderías en general en el año 2007, con la creación de la unidad de negocios con la marca Doradogar, bajo cuya denominación sigue operando en la actualidad.

Desde el año 2012 la empresa adoptó la razón social de Empresa Izaguirre Barrail Inversora SAECA, y realizó su inscripción en la bolsa de Asunción en el 2013.

El foco del negocio de Ibisa (Doradogar) se ha orientado principalmente hacia la comercialización, distribución y financiamiento de mercaderías (artículos para el hogar, electrodomésticos, telefonía, motocicletas y otros), principalmente a funcionarios públicos (docentes y personal de blanco) mediante el descuento directo de salarios o libranza, según un reporte de Riskmétrica.

RATING

Solvencia: A-py

Tendencia: Estable

Calificadora: Riskmétrica

Fecha: Abril 2021

PERFIL – FERNANDO RODRIGO IZAGUIRRE CAZENAVE

Colegio San José – Bachiller humanístico

Universidad Católica de Asunción (UCA) – Carrera de ciencias contables

Presidente de Ibisa desde 1996 hasta la actualidad

RESUMEN EJECUTIVO | EMISIÓN DORADOGAR

G. 2.000.000.000 (9% anual) a 6 años

G. 2.000.000.000 (9,25% anual) a 6 años

G. 2.000.000.000 (9,50% anual) a 6 años

El martes 5 de octubre de 2021 se realizó la colocación de los títulos de las Series 6, 7 y 8 dentro del Programa de Emisión Global G7 de Izaguirre Barrail Inversora SAECA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 6 (SEIS)

Código ISIN: PYIBI06F2282

Monto de la serie: G. 2.000.000.000

Fecha de vencimiento: 7 de junio de 2027

Tasa de interés: 9%

Pago de capital: al vencimiento

Pago de intereses: trimestral

SERIE: 7 (SIETE)

Código ISIN: PYIBI07F2299

Monto de la serie: G. 2.000.000.000

Fecha de vencimiento: 6 de septiembre de 2027

Tasa de interés: 9,25%

Pago de capital: al vencimiento

Pago de intereses: trimestral

SERIE: 8 (OCHO)

Código ISIN: PYIBI08F2306

Monto de la serie: G. 2.000.000.000

Fecha de vencimiento: 10 de noviembre de 2027

Tasa de interés: 9,50%

Pago de capital: al vencimiento

Pago de intereses: variable

Tipo de cambio: 1 dólar = 6.919 guaraníes (Martes, 5 de octubre de 2021)

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