Cementos Concepción (del grupo Cartes) coloca bonos por US$ 20 millones en la bolsa de Asunción

Con la incorporación de la nueva planta cementera, Cecon busca insertarse en un negocio donde las dos principales empresas (Yguazú Cementos, del grupo Bogarín; y la estatal INC) operan al 100% de su capacidad instalada.

Los títulos son a 6 años de plazo y pagan una tasa de interés de 6% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados a la construcción y montaje de la planta cementera.

Agente colocador: Basa Casa de Bolsa.

Rating: AA-py con tendencia: Estable | Calificadora FIX SCR.

En la foto: José Ortiz, presidente de Cecon.

Asunción, 29 abr (PLUS).- Cementos Concepción SAE (Cecon) es una compañía paraguaya perteneciente al Grupo Cartes dedicada a la explotación, industrialización y comercialización de piedra caliza y sus derivados, creada en 2018 a través de la compra de Calera Risso SA, firma propietaria de una cantera ubicada en el departamento de Concepción.

El predio tiene aproximadamente 1.500 hectáreas de las cuales dicha cantera ocupa 300 hectáreas de las que se estima contienen 360 millones de toneladas de piedra caliza y una vida estimada mayor a los 100 años.

Actualmente la cementera se encuentra en proceso de construcción que incluye un domo de almacenamiento y una subestación eléctrica, entre otros.

Por otra parte, la calera, el puerto, la pista de aterrizaje propia y las concreteras de Morado y Limpio ya se encuentran operativas. El proyecto total implica una inversión de US$ 290 millones con una generación de EBITDA positiva a partir de 2023.

Con la incorporación de la nueva planta cementera, Cecon busca insertarse en un mercado subofertado, donde las dos principales empresas operan al 100% de la capacidad instalada. Mientras que la demanda tanto formal, como la insatisfecha, superan con creces dicha oferta cuyo faltante actualmente se complementa con importaciones.

Adicionalmente, FIX SCR espera un crecimiento normalizado en la demanda de cemento en Paraguay en torno al 4% por año, por lo que manteniendo la capacidad de los productores actuales y sumando la demanda potencial Cementos Concepción podrá participar en un mercado con ventajas comparativas determinadas por la ubicación geográfica de la planta y tecnologías de punta a ser utilizada.

Cecon es una compañía del Grupo Cartes, principal grupo económico de Paraguay compuesto por una cartera de negocios diversificados. El grupo Cartes actualmente es un conglomerado de empresas en diversas industrias (tabacalera, bebidas, banca, comestible, aeronáutica, hotelería, publicidad, agropecuaria, transporte, fútbol, distribución de combustibles, medios de comunicación, gastronomía y cadena de farmacias)

Si bien el grupo no se encuentra jurídicamente constituido como tal y cada empresa tiene un manejo independiente de sus operaciones, existe un fuerte lazo reputacional y económico entre Cecon y su principal accionista, Horacio Manuel Cartes Jara.

Los aportes de capital para el proyecto de la compañía provienen principalmente de la generación de fondos del resto de las compañías del grupo, como también del resto de los accionistas que conforman la sociedad

DESTINO DE LOS FONDOS

Inversión en construcción y montaje de la planta cementera de Cecon. La inversión total del proyecto se encuentra estimada en US$ 290 millones y será financiada en un 80% por deuda financiera y un 20% con aportes de capital. (PLUS).

El lunes 30 de marzo de 2020, Cecon emitió bonos en el parqué asunceno, por G. 100.000 millones, a una tasa de interés de 12% anual a 10 años de plazo.

El jueves 17 de diciembre de 2020, Cecon colocó bonos por G. 100.000 millones en la bolsa de Asunción, a una tasa de interés de 9,75% anual a 10 años de plazo.

El viernes 12 de marzo de 2021, Cecon emitió bonos en el parqué asunceno, por G. 100.000 millones, a una tasa de interés de 9,25% anual y 10 años de plazo.

El viernes 18 de junio de 2021, Cecon emitió bonos por US$ 15 millones en la bolsa de Asunción, a una tasa de interés de 5,25% anual y 10 años de plazo.

El viernes 27 de agosto de 2021, Cecon emitió bonos por G. 100.000 millones en la bolsa de Asunción, a una tasa de interés de 8,50% anual y 10 años de plazo.

El martes 23 de noviembre de 2021, Cementos Concepción colocó bonos por G. 70.000 millones en el parqué asunceno, a una tasa de interés de 8,60% anual y 10 años de plazo.

El martes 23 de noviembre de 2021, Cecon emitió bonos por G. 70.000 millones en el parqué asunceno, a una tasa de interés de 8,60% anual y 10 años de plazo.

El viernes 29 de abril de 2022, emitió bonos por US$ 20 millones en la bolsa de Asunción, a una tasa de interés de 6% anual y 6 años de plazo.

RESUMEN EJECUTIVO

US$ 20 millones (6% anual) a 6 años de plazo

El viernes 29 de abril de 2022 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD2 de Cecon SAE, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYCEC01F3409

Monto de la serie: US$ 20.000.000

Tasa de interés: 6% anual

Plazo de vencimiento: 2.184 días

Fecha de vencimiento: viernes, 21 de abril de 2028

Pago de capital: al vencimiento

Pago de intereses: trimestral

(BVA / Revista PLUS Research) © PLUS Research Abril 2022

PERFIL – JOSÉ MARIANO ORTIZ ESCAURIZA

Actual presidente de Cementos Concepción (Cecon).

Lic. en Ciencias Contables – Universidad Católica de Asunción.

Lic. en Administración de Empresas – Universidad Católica de Asunción.

Alta Gerencia – IAE Business School, Universidad Austral de Pilar, Argentina.

Banco de Londres de 1980 a 1991. En 1991 forma parte del equipo para constituir el Banco Amambay, actual Banco Basa.

Desde 1994 en el sector industrial.

Presidente del directorio y accionista de compañías como Tabacalera del Este (Tabesa), Compañía Agrotabacalera del Paraguay, Cementos Concepción y Rodao Plast.

Miembro del directorio de varias compañías y fundaciones del Grupo Cartes. Accionista del Grupo Nación de Comunicaciones.

Propietario del Hotel Las Ventanas. Director accionista de Cetai SA.

Representante en Paraguay de Schaefer Yachts.

Miembro de varios gremios: Feprinco, UIP, CIP, CAP, y otras.

Comentarios