BID Invest volvió a marcar presencia en el parqué asunceno con su cuarta colocación de bonos, luego de su primera experiencia en diciembre de 2018.
Cadiem Casa de Bolsa actuó como corredora intermediaria para esta emisión.
En la foto: Conor McEnroy, presidente de Banco Sudameris; y Orlando Ferreira, director de finanzas de BID Invest.
Asunción (Paraguay) – El Banco Sudameris recibió un préstamo de BID Invest para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), emitiendo su cuarto bono denominado en guaraníes, para financiar el acceso a préstamos en moneda local de mediano y largo plazo a mipymes de Paraguay a través de Sudameris. El monto emitido fue de G. 100.000 millones (US$ 14,53 millones) a 5 años de plazo.
«Esta emisión confirma la demanda continua de los inversionistas locales de emisiones de alta calidad, especialmente en tiempos de condiciones desafiantes del mercado financiero. También demuestra la misión y el compromiso de BID Invest de fortalecer los mercados de capital locales y aumentar el acceso al financiamiento para las pequeñas y medianas empresas», dijo el director de finanzas de BID Invest, Orlando Ferreira.
Conor McEnroy, presidente de Banco Sudameris, destacó que la estrategia de la institución la posiciona en un excelente lugar para demostrar la viabilidad comercial de atender al segmento de mipymes en Paraguay, el cual ha sufrido una contracción considerable debido a la pandemia de COVID-19.
“Este compromiso con BID Invest permitirá a Sudameris continuar expandiendo sus operaciones y aumentar su participación en el mercado de financiamiento a mipymes, contribuyendo a reducir la desigualdad en el acceso a créditos del sector. Además, promover una mayor competitividad de las mipymes, impulsoras clave de la economía del país, con empresas que se vieron muy afectadas durante la pandemia”, aseguró Conor McEnroy.
La asignación a algunos de los inversores podría promover la oportunidad de operar en el mercado secundario, desarrollando aún más los mercados locales. Cadiem Casa de Bolsa actuó como corredora intermediaria para esta emisión.
El acuerdo apoyará el financiamiento a mediano y largo plazo en moneda local para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Paraguay, un segmento clave para la economía del país que actualmente necesita apoyo. De 2016 a 2021, BID Invest ha financiado a 163.688 mipymes en Paraguay, impulsando el acceso a financiamiento a través de instituciones financieras.
Este es el segundo desembolso para este acuerdo. El primero fue desembolsado en junio de 2020, cuando BID Invest emitió su segundo bono en Paraguay.
Esta operación podría contribuir a dos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS 8), Reducción de las Desigualdades (ODS 10).
BID INVEST COLOCA BONOS POR 100.000 MILLONES (US$ 14,53 MILLONES) EN LA BOLSA DE ASUNCIÓN
Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 7,9% anual
Los fondos serán utilizados para atender las necesidades de moneda local (guaraníes) de los clientes de BID Invest en Paraguay
Rating: AAA/Estable/F1+ con tendencia Estable | Fitch Ratings
Agente colocador: Cadiem Casa de Bolsa
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 14 de junio de 2022 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Corporación Interamericana de Inversiones (CII) cuyas características son las siguientes:
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYCII03F3597
Monto de la serie: G. 100.000.000.000
Tasa de interés: 7,9% anual
Plazo de vencimiento: 1.829 días
Fecha de vencimiento: 17 de junio de 2027
Pago de capital e intereses: semestral
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 6.882 guaraníes (Martes 14 de junio de 2022)
© Revista PLUS Research | Paraguay
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