Los títulos son a 1,5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 8,25% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados para capital operativo para financiamiento de mediano y largo plazo al sector productivo y comercial.
Rating: AAApy con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente intermediario: Itaú Invest Casa de Bolsa.
En la foto: Raúl Luraghi, director de tesorería institucional de Itaú; y Alejandro Gómez Abente, CEO de Itaú Invest.
La emisión de Banco Itaú Paraguay corresponde a la Serie Nº 1 del Programa de Emisión Global PEG G4 por un valor total de G. 300.000.000.000 y cuenta con una tasa de interés nominal anual de 8,25%, pagos de intereses trimestrales, pago del capital al vencimiento y un plazo de 1,5 años.
Los fondos serán canalizados para sostener el crecimiento de la cartera de activos, atendiendo las perspectivas de demanda de créditos en guaraníes para el segundo semestre 2022, donde se observan necesidades principalmente de financiación de capital operativo de corto plazo.
Esta vez la emisión cuenta con una opción de inversión de corta duración (plazo 1,5 años), siempre buscando innovar y entregar una atractiva oferta para los inversores en conjunto con una estrategia óptima de fondeo para el banco.
También se destaca que los clientes de Itaú Invest pudieron realizar la reserva de los bonos de manera 100% digital a través los canales digitales, manteniendo fuerte la cultura de Itaú de centralidad en el cliente.
“En los últimos meses las tasas en moneda local tuvieron un importante incremento, consistente con el aumento de la inflación y el cambio de estrategia de política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP). Nos parece oportuno realizar esta emisión y capturar estos fondos para dar soporte a nuestros clientes, especialmente para cubrir necesidades de financiamiento de capital operativo de corto plazo”, comentó Raúl Luraghi, director de la tesorería institucional de Banco Itaú Paraguay.
Itaú Invest es la plataforma de inversiones de Itaú en Paraguay. Ofrece servicios de trading y estructuración para empresas que estén buscando captar fondos en el mercado de capitales local y brindar soluciones a medida para rentabilizar su liquidez.
Así también, ofrece servicios de asesoramiento financiero (wealth management) para clientes de banca personal con el objetivo de brindar asesoramiento sobre la gestión patrimonial de sus inversiones acordes al momento de vida, perfil y objetivos personales.
Un cliente personal bank se puede abrir la cuenta en Itaú Invest desde donde esté, de manera fácil y 100% digital desde los canales disponibles:
– Hombroker: www.itauinvest.com.py.
– App Itaú Invest, disponible en tiendas App Store y Google Play.
– Contactando al email inversiones@itauinvest.com.py.
Finalmente, Alejandro Gómez Abente, CEO de Itaú Invest, destacó, “Seguimos profundizando y ampliando las opciones de inversión para nuestros clientes. Esta emisión marca la mayor emisión del año 2022 y tiene un componente particular, que es una emisión de relativo corto plazo. Esto demuestra que el mercado de capitales no solo es una herramienta válida de financiamiento a largo plazo, sino que también de corto y mediano. También un punto destacado fue que los clientes de Itaú Invest pudieron acceder nuevamente a esta emisión a través de nuestros canales digitales, algo que se está volviendo habitual en las emisiones que realizamos. Seguimos trabajando para poner al cliente en el centro de todo lo que hacemos”.
Banco Itaú Paraguay SA (AAApy) realizó la mayor emisión de bonos del 2022 en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).
La colocación se realizó a través de Itaú Invest Casa de Bolsa SA como organizador y agente colocador.
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 14 de julio de 2022 se realizó la colocación de los títulos de la serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G4 de Banco Itaú Paraguay SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYTAU01F3741
Monto: G. 300.000.000.000
Tasa interés: 8,25% anual
Plazo vencimiento: 546 días
Fecha vencimiento: jueves, 11 de enero de 2024
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 6.867 guaraníes (Jueves, 14 de julio de 2022)
© Revista PLUS Research
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