Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 11,00% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados a capital operativo, financiar cuentas por cobrar y optimizar costos de adquisición de mercaderías.
Rating: A-py con Tendencia: Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente organizador/colocador: Cadiem Casa de Bolsa.
En la foto: Jair Antonio de Lima, presidente de Frigorífico Concepción.
Asunción, 12 sep (PLUS).- Frigorífico Concepción realizó la emisión de la primera serie de bonos en guaraníes dentro del Programa de Emisión Global PEG G3 por un total de G. 70 mil millones. La empresa anunció su intención de volver al mercado en octubre.
“Agradecemos el importante respaldo y confianza del mercado de capitales hacia la compañía. Estamos orgullosos de los resultados obtenidos y esperamos seguir satisfaciendo las rigurosas exigencias de nuestros inversores locales e internacionales”, mencionó Jair Antonio de Lima, presidente de Frigorífico Concepción.
Frigorífico Concepción fue constituida hace 25 años con sede en Paraguay y se dedica a la producción de carne y subproductos de origen bovino, principalmente para exportación (entre 90-95% del total) a diferentes países y, en menor medida, para el mercado local, participando en toda la cadena de suministro de carne vacuna, desde la producción hasta el procesamiento, distribución y exportación. Está entre los mejores cinco exportadores de carne vacuna en América Latina y es el primer exportador más grande de carne vacuna en Paraguay.
Frigorífico Concepción tiene capacidad para producir 69.000 cabezas de ganado al mes, con una capacidad de congelación de carne de 11.899 toneladas, capacidad de enfriamiento de carne de 5.180 toneladas y capacidad de congelación de carne de despojos de 1.742 toneladas.
La empresa opera tres unidades de producción en Paraguay, además tiene un contrato de servicio con Frigonorte, que agrega capacidad de producción adicional y una planta en Bolivia.
Produce principalmente carne de vacuno natural, cortes de carne refrigerados, congelados, productos industrializados y otros subproductos. Como actividades secundarias, se encargan de la curtiembre de cueros tipo Wet Blue para exportación, gestión de restaurant parrilla propio y el transporte de cargas vía fluvial.
En agosto de 2021, la compañía mediante la creación de BFC Par inició la compra del 100% de Cabaña El Nido SA, una compañía que se dedica a la cría de cerdos en Paraguay, que a su vez, ostenta el 25% de UPISA, frigorífico con la mayor capacidad de procesamiento y envasado de carne porcina en el país.
El 99% de las acciones pertenecerán a BFC Par (99%) y 1% al Sr. Jair Antonio de Lima, cuya compra ronda los US$ 25,7 millones de los cuales US$ 20 millones fueron anticipadamente y el restante será cancelado dentro el primer año. BFC Par está considerando expandir su negocio de proteína de cerdo más allá de esta primera adquisición.
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 6 de septiembre de 2022 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G3 de Frigorífico Concepción SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYFRI01F3892
Monto de la serie: G. 70.000.000.000
Tasa interés: 11,00% anual
Plazo vencimiento: 1.820 días
Fecha vencimiento: martes, 31 de agosto de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 6.905 guaraníes (Martes, 6 de septiembre de 2022)
© Revista PLUS Research
Debe estar conectado para enviar un comentario.