El financiamiento se utilizará para la construcción de la Nueva Variante Itacurubí de la Cordillera (NVI).
La duplicación de la Ruta PY02 está a cargo de la Sociedad Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, consorcio integrado por Sacyr (España) y Ocho A (Paraguay).
En la foto: Luis Alberto Pettengill Vacca, presidente de Ocho A.
Con el objetivo de reforzar los aspectos sociales del proyecto, mediante la Adenda N° 2 al Contrato de Participación Público Privada (PPP); el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa Rutas del Este SA han acordado la posibilidad de la inclusión al Contrato PPP de nuevas obras vinculadas con la NVI.
Seguidamente, a través de la suscripción de la Adenda N° 3 al Contrato PPP, el MOPC y Rutas del Este han establecido las bases contractuales para la efectiva incorporación al contrato de las nuevas obras, las cuales darán continuidad a la zona urbana de la ciudad de Itacurubí de la Cordillera.
En vista a lo anterior, el pasado 6 de septiembre, Rutas del Este (sociedad de objeto específico integrada por la empresa paraguaya Ocho A y la empresa española Sacyr Concesiones), concesionaria a cargo de la ejecución del proyecto de duplicación y ampliación de la Ruta PY02 licitada bajo la modalidad de asociación público privada, obtuvo exitosamente del Banco Sudameris un préstamo por la suma de US$ 30.000.000 para financiar las obras de la NVI.
Cabe resaltar que este es el primer proyecto de asociación público privada en Paraguay (30 años de concesión, capex de US$ 550.000.000).
La primera financiación obtenida por Rutas del Este incluyó la emisión de bonos bajo la Regla 144A/ Reg S estructurado por Goldman Sachs y un préstamo del BID Invest.
En diciembre de 2021, tuvo lugar un proceso de refinanciación del préstamo concedido por el BID Invest a través de una colocación privada de notas bajo la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América por un monto de US$ 218.500.000 a 15 años.
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BKM | Berkemeyer fue contratado por Rutas del Este para asesorar en el financiamiento de la obra adicional de la Ruta PY02: Nueva Variante Itacurubí de la Cordillera (NVI), materializado a través de un crédito otorgado por Banco Sudameris.
El equipo de BKM | Berkemeyer contó con Martín Carlevaro, socio, head de infraestructura y project finance; Manuel Arias, socio, head de banking & finance; y los asociados senior Adriana Ocampos y Álvaro Rojas.
Gross Brown asesoró a Banco Sudameris en la operación de financiamiento por 30 millones de dólares. El equipo estuvo liderado por el socio Sigfrido Gross Brown e integrado por el asociado senior Pablo Debuchy Boselli y la asociada Kamila Giménez.
Participaron también Juan Guiñazú y Sofía Suarez, abogados internos de Rutas del Este.
