Los títulos son a 4 y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 11,50% y 12,00% anual.
Los fondos serán destinados en un 60% para el pago de pasivos y en un 40% para capital operativo.
Rating: A+py con tendencia: Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente colocador/organizador: Valores Casa de Bolsa.
En la foto: Roland Walde, presidente de Chacomer; y Carlos Walde, director de Chacomer.
Chacomer es una compañía líder de retail en Paraguay, con posición dominante en los 5 segmentos en que opera: Motocicletas y Repuestos; Bicicletas, Equipos de Gimnasio y Electrodomésticos; Repuestos de Autos, Autoaccesorios, Cubiertas, Lubricantes y Servicios; Bosque y Jardín; y Aditivos y Alimentos.
La buena diversificación de segmentos le permitió a Chacomer mitigar los efectos negativos de la coyuntura macroeconómica derivados por la pandemia de COVID-19 durante 2020 y parte de 2021.
En el ejercicio fiscal 2021, las ganancias de Chacomer treparon 177% hasta G. 140.758 millones (20,44 millones de dólares), con relación al año precedente.
FIX SCR espera que para los próximos años los principales segmentos (Motos y Repuestos; y Repuestos y Accesorios para el Auto) sigan siendo los mayores contribuyentes al Ebitda consolidado de la empresa, aunque durante 2020 los mismo presentaron una caída interanual en torno al 7% por un incremento en los costos de importación y la demanda en plena recuperación desde mínimos en el periodo marzo-junio.
Por otra parte, los segmentos de Bicicletas, Gimnasio y Electrodomésticos; y Bosque y Jardín, a diferencia de los primeros y producto de las nuevas tendencias de consumo que dejó la pandemia y al potenciar las alianzas comerciales con importantes compañías de electrodomésticos (Electrolux y Haustec) avanzaron con respecto al volumen de ventas de 2019. Adicionalmente FIX SCR espera que estas líneas de negocios sigan presentando un crecimiento por encima de la media durante los próximos dos años.
Actualmente Chacomer posee 68 locales todos alquilados distribuidos en aproximadamente 50.000 metros cuadrados en las ciudades más importantes de Paraguay. El resto de las ventas se realizan a través de más de 4.000 distribuidores.
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 10 de noviembre de 2022 se realizó la colocación de los títulos de las series 16 al 23 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G6 de Chacomer SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 16
Código ISIN: PYCHA16F4086
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 11,50% anual
Plazo vencimiento: 1.553 días
Fecha vencimiento: miércoles, 10 de febrero de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 17
Código ISIN: PYCHA17F4093
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 11,50% anual
Plazo vencimiento: 1.611 días
Fecha vencimiento: viernes, 9 de abril de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 18
Código ISIN: PYCHA18F4100
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 12% anual
Plazo vencimiento: 1.673 días
Fecha vencimiento: jueves, 10 de junio de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 19
Código ISIN: PYCHA19F4117
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 12,00% anual
Plazo vencimiento: 1.734 días
Fecha vencimiento: martes, 10 de agosto de 2027
Pago capital: Al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 20
Código ISIN: PYCHA20F4122
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 12,00% anual
Plazo vencimiento: 1.765 días
Fecha vencimiento: viernes, 10 de septiembre de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 21
Código ISIN: PYCHA21F4139
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 12,00% anual
Plazo vencimiento: 1.918 días
Fecha vencimiento: jueves, 10 de febrero de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 22
Código ISIN: PYCHA22F4146
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 12,00% anual
Plazo vencimiento: 1.978 días
Fecha vencimiento: lunes, 10 de abril de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 23
Código ISIN: PYCHA22F4146
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Tasa interés: 12% anual
Plazo vencimiento: 1.978 días
Fecha vencimiento: lunes, 10 de abril de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
PLAZOS Y TASAS DE INTERÉS
(Serie 16) 4 años 3 meses: 11,50%
(Serie 17) 4 años 5 meses: 11,50%
(Serie 18) 4 años 7 meses: 12,00%
(Serie 19) 4 años 9 meses: 12,00%
(Serie 20) 4 años 10 meses: 12,00%
(Serie 21) 5 años 3 meses: 12,00%
(Serie 22) 5 años 5 meses: 12,00%
(Serie 23) 5 años 5 meses: 12,00%
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.057 guaraníes (Jueves, 10 de noviembre de 2022) | © Revista PLUS Research | Paraguay
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