Comfar emite bonos por G. 30.000 millones (US$ 4,15 millones) en la bolsa de Asunción

Los títulos son a 5, 6 y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 12,00%, 12,25% y 12,50% anual.

Los fondos serán destinados entre un 10% a 30% para capital operativo; y entre 70% a 90% para inversiones en maquinarias y en una nueva planta industrial.

Rating: Apy con tendencia Estable | Calificadora Solventa Riskmétrica.

Agente organizador/colocador: Investor Casa de Bolsa.

En la foto: Beatriz Artaza, presidenta de Comfar.

Asunción (Paraguay) – Comfar concentra sus operaciones en el mercado paraguayo, principalmente en el sector privado farmacéutico, a través de la comercialización de productos elaborados por su división de laboratorio Empa y de otros medicamentos representados, importados de renombradas farmacéuticas internacionales.

Adicionalmente, aunque en menor medida aún, la empresa registra operaciones de comercio exterior con algunos países de la región, a través de las exportaciones y alianzas, así como de adjudicaciones de llamados de entidades públicas para la provisión de medicamentos varios, a los que se suman las líneas de productos de escritura y escolar, así como de óptica y contactología.

Recientemente, ha contemplado cambios en su composición accionaria y directorio, a partir de la cual el control y la propiedad de la empresa se encuentra a cargo de sus accionistas Beatriz Artaza y Martín Heisecke Artaza.

Comfar SAECA en la actualidad cuenta con más de 2.500 clientes activos diversificados entre distribuidoras, farmacias, ópticas, librerías, supermercados como también cuentan con una infraestructura de distribución propia.

Entre los productos que comercializa Comfar se encuentran Bucalex, Angripas Plus, Cridermol, Gesin, Cetovel, Geropotem entre otros. Cabe señalar que la empresa cuenta con la representación de medicamentos importados de las líneas Bioderma, LG Chem, Alcon, Alpiter y Walter Ritter.

Adicionalmente, dentro de su portfolio, cuenta con otros productos de la línea de escritura y escolar, con marcas de calidad mundialmente reconocidas como Parker, Waterman, Paper Mate, Primsmacolor, entre otros. Igualmente, dispone de una línea de juguetería con la representación de la marca Playmobil.

En el ejercicio fiscal 2021, Comfar reportó ganancias por G. 2.099 millones (US$ 304.944) una disminución del 1,8% con relación al año precedente.

RATING

Solvencia: Apy

Tendencia: Estable

Calificadora: Solventa Riskmétrica

Fecha: Junio 2022

PERFIL – BEATRIZ MARÍA ARTAZA

Nació Asunción y realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Las Teresas, para luego seguir la licenciatura en relaciones públicas.

Se desarrolló como gerente de Artaza Hnos. por 38 años y de Viviendas Paraguayas por 30 años. Además, fue directora de Las Mercedes ICEISA / Agrotagua SA por 27 años.

Actualmente se desempeña como presidenta de Comfar hace un año, luego de haber sido directora en la empresa por más de 27 años. También se desempeña como presidenta de Emehere SA.

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 29 de noviembre de 2022 se realizó la colocación de los títulos de las series 2, 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Comfar SAECA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYCMF02F4247

Monto de la serie: G. 10.000.000.000

Tasa interés: 12% anual

Plazo vencimiento: 1.820 días

Fecha vencimiento: martes, 23 de noviembre de 2027

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 3 (TRES)

Código ISIN: PYCMF03F4253

Monto de la serie: G. 10.000.000.000

Tasa interés: 12,25% anual

Plazo vencimiento: 2.184 días

Fecha vencimiento: martes, 21 de noviembre de 2028

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 4 (CUATRO)

Código ISIN: PYCMF04F4260

Monto de la serie: G. 10.000.000.000

Tasa interés: 12,50% anual

Plazo vencimiento: 2.548 días

Fecha vencimiento: martes, 20 de noviembre de 2029

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

(BVA / Revista PLUS Research)

Tipo de cambio: 1 dólar = 7.222 guaraníes (martes, 29 de noviembre de 2022)

© Revista PLUS Research

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