Vilux emite bonos por US$ 2 millones y G. 15.000 millones en la bolsa de Asunción

En la foto: Carlos Alfredo Costa Flores, presidente de Vilux.

Los títulos en dólares son a 3 y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 6,00% y 7,00% anual respectivamente.

Los títulos en guaraníes son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 11,00% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados hasta 50% para desarrollo de proyecto agrícola, hasta 30% para capital operativo y hasta 50% para inversiones de capital.

Rating: A-py con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.

Agente organizador: Puente Casa de Bolsa.

Asunción (Paraguay) – Vilux opera actualmente en tres líneas de negocio: Vidrio, Aluminio y Comerciales (productos para la construcción, tales como policarbonato, maquinaria, acrílicos, siliconas, cintas y demás consumibles).

Está integrado de forma a poder atender desde al pequeño vidriero hasta las grandes obras de infraestructura o construcción residencial. Las ventas de Vilux están destinadas al mercado paraguayo.

El vidrio y perfiles se venden por separado, junto con el software para que cada vidriero haga el trabajo de ensamble. El vidriero hace el encargo de los productos a medidas específicas, los que demoran desde 3 horas hasta 8 días en entregarse dependiendo de la especificación.

La principal fuente de ingresos de Vilux corresponde al segmento de Vidrios con el 55% de las ventas y 44% del Ebitda, siendo líder en el mercado paraguayo con un market share del 34%. La segunda fuente de ingresos corresponde al segmento de aluminio, con el 26% de las ventas y 27% del Ebitda, a partir del cual comercializa la producción de perfiles de Alukler.

Vilux SA fue constituida en 1998 como Vidriocar SA, cambiando su razón social el 26 de enero de 2022. Vilux forma parte del Grupo Costa integrado por cinco empresas: Di Vetro Inversora; tres de ellas dedicadas al rubro del vidrio y aluminio para el mercado de la construcción (Vilux, Alukler y Glassber); y TCC, transportadora que cuenta con una flota de camiones con rutas nacionales e internacionales.

Las ganancias de Vilux se disparan 506% en 2021 y alcanzan G. 18.698 millones (US$ 2,71 millones).

RATING

Solvencia: Rating: A-py

Tendencia: Estable

Calificadora: FIX SCR

Fecha: Julio 2022

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 14 de marzo de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de Vilux SA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYVLX02F4862

Monto de la serie: US$ 1.000.000

Tasa interés: 6,00% anual

Plazo vencimiento: 1.121 días

Fecha vencimiento: miércoles, 8 de abril de 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 3 (TRES)

Código ISIN: PYVLX03F4879

Monto de la serie: US$ 1.000.000

Tasa interés: 7,00% anual

Plazo vencimiento: 2.577 días

Fecha vencimiento: miércoles, 3 de abril de 2030

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

RESUMEN EJECUTIVO

El jueves 30 de marzo de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la serie 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de VILUX SA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 3 (TRES)

Código ISIN: PYVLX03F4978

Monto de la serie: G. 15.000.000.000

Tasa de interés: 11,00% anual

Plazo vencimiento: 1.105 días

Fecha vencimiento: miércoles, 8 de abril de 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: mensual

(BVA / Revista PLUS Research)

* Martes, 14 de marzo de 2023 (emisión en dólares)

** Jueves 30 de marzo de 2023 (emisión en guaraníes) (Tipo de cambio: 1 dólar = 7.155 guaraníes)

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