En la foto: Jorge Achón Fornells, presidente de Electroban.
G. 2.500 millones a 7 años de plazo, pagan una tasa de interés de 13,25%.
G. 2.500 millones a 6 años 8 meses de plazo, pagan una tasa de interés de 13,15%.
G. 2.500 millones a 7 años de plazo, pagan una tasa de interés de 13,25%.
Los fondos obtenidos serán destinados en un 100% para sustitución de deudas financieras de corto plazo a largo plazo.
Rating: BBBpy con tendencia Estable | Calificadora Solventa Riskmétrica.
Agente organizador/colocador: Cadiem Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay) – Electroban SAECA es una empresa constituida en 2007, dedicada a la comercialización de electrodomésticos, incluidos equipos para el hogar, de ocio, jardinería, equipos de gastronomía y lavandería de uso comercial, muebles, artículos tecnológicos y motocicletas.
Asimismo, la empresa ofrece créditos dinerarios a clientes exclusivos, constituyéndose a su vez una línea de negocio.
Algunas de las principales marcas con que trabaja son Sony, Tokio, Philips, Midas, Panasonic, Whirlpool, Electrolux, LG, JBL, Samsung, Huaweil, Kenton, Yamazuky, Milano, Caloi, entre otros.
En este sentido, la mayor parte de sus ingresos constituye ampliamente la comercialización de electrodomésticos, con el 74% de su base de ingresos al corte de junio de 2022; y en mucha menor medida, la venta de muebles y motocicletas con el 9% cada una; y los créditos dinerarios con el 8%.
Con relación al ejercicio anterior, al corte analizado crecieron ligeramente los ingresos por venta de motocicletas y electrodomésticos, ante un leve decrecimiento en ingresos por créditos dinerarios y muebles.
En adición a la amplia variedad de productos que ofrece la compañía, Electroban cuenta con una importante fuerza de ventas, incluyendo ventas telefónicas y de calle, plataformas digitales, alianzas externas, y salones y red de sucursales.
Si bien la cantidad de estas últimas decrecieron en el 2021 con respecto a años anteriores, llegando a 30 sucursales, se han potenciado los demás canales, con un impulso tecnológico del ecommerce a través de plataformas y equipos renovados, herramientas de omnicanalidad, logísticas adaptadas al cliente, y consultorías externas de alto nivel en cuanto a plataforma, marketing y estrategia digital.
Si bien el segmento principal de atención de la firma contempla asalariados y trabajadores independientes en su mayoría, caracterizados por ingresos medios a bajos, sus planes de crecimiento consideran el fortalecimiento del canal de ventas corporativas, con la incorporación de un equipo especializado en la atención de este segmento.
Sus planes estratégicos incluyen objetivos desde diversas perspectivas como la financiera, con objetivos de incrementar la rentabilidad, contar con adecuado perfil de riesgo financiero y aumentar la fidelidad y confianza de inversores y fondeadores, según un reporte de la calificadora Solventa & Riskmétrica.
Electroban cerró el ejercicio fiscal 2021 con un beneficio de G. 13.113 millones (US$ 1,9 millones) un crecimiento del 157% con relación al año precedente.
RATING | ELECTROBAN
Solvencia: BBBpy
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Noviembre 2022
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 15 de marzo de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 19 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G8 de Electroban SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 19 (DIECINUEVE)
Código ISIN: PYELE19F4834
Monto de la serie: G. 2.500.000.000
Tasa interés: 13,25% anual
Plazo vencimiento: 2.534 días
Fecha vencimiento: miércoles, 20 de febrero de 2030
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 22 de marzo de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 20 y 21 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G8 de Electroban SAECA., cuyas características son las siguientes:
SERIE: 20 (VEINTE)
Código ISIN: PYELE20F4849
Monto de la serie: G. 2.500.000.000
Tasa interés: 13,15% anual
Plazo vencimiento: 2.435 días
Fecha vencimiento: martes, 20 de noviembre de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 21 (VEINTIUNO)
Código ISIN: PYELE21F4855
Monto de la serie: G. 2.500.000.000
Tasa interés: 13,50% anual
Plazo vencimiento: 2.584 días
Fecha vencimiento: jueves, 18 de abril de 2030
Pago capital: al vencimiento
Forma de pago de Intereses: Trimestral
PERFIL – JORGE JAVIER ACHÓN FORNELLS
– Ingeniero electromecánico por la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA)
– Director y accionista de Solución Efectiva SA
– Director y consejero de BICSA, bureau de crédito
– Director Posibillian Tech SA
– Exasesor de empresas y de proyectos de desarrollo del BID, BM y MIC
– Docente en las carreras de ingeniería industrial, ambiental y civil en la Universidad Católica de Asunción (UCA)
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.216 guaraníes (Miércoles, 15 de marzo de 2023)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.184 guaraníes (Miércoles, 22 de marzo de 2023)
© Revista PLUS Research | Paraguay
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