En la foto: Jair Antonio de Lima, presidente de Frigorífico Concepción.
Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 11,50% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados a capital operativo, financiar cuentas por cobrar y optimizar costos de adquisición de mercaderías.
Rating: Apy con tendencia: Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente colocador/organizador: Asu Capital Casa de Bolsa.
Asunción (Paraguay) – El jueves 23 de marzo de 2023, Frigorífico Concepción (Apy) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Asu Capital Casa de Bolsa como agente organizador.
La emisión corresponde a la Serie 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G3, por un valor total de G. 15.000 millones (US$ 2,09 millones) con una tasa de interés de 11,50% anual, pago de intereses mensuales y a un plazo de 3 años.
Frigorífico Concepción fue constituida hace 25 años con sede en Paraguay y se dedica a la producción de carne y subproductos de origen bovino, principalmente para exportación (entre 65-70% del total) a diferentes países y, en menor medida, para el mercado local, participando en toda la cadena de suministro de carne vacuna, desde la producción hasta el procesamiento, distribución y exportación. Está entre los mejores cinco exportadores de carne vacuna en América Latina y es el primer exportador más grande de carne vacuna en Paraguay.
OPERACIONES
Frigorífico Concepción tiene capacidad para producir 65.000 cabezas de ganado al mes, con una capacidad de congelación de carne de 11.899 toneladas, capacidad de enfriamiento de carne de 5.180 toneladas y capacidad de congelación de carne de despojos de 1.742 toneladas.
La empresa opera tres unidades de producción en Paraguay, además tiene un contrato de servicio con Frigorífico Norte (que pasó a faenar de 12.000 a 18.000 cabezas), que agrega capacidad de producción adicional y dos plantas y una red de carnicerías locales en Bolivia.
Produce principalmente carne vacuna natural, cortes de carne refrigerados, congelados, productos industrializados y otros subproductos. Como actividades secundarias, se encargan de la curtiembre de cueros tipo Wet Blue para exportación, gestión de restaurant parrilla propio y el transporte de cargas vía fluvial.
En agosto de 2021, la compañía mediante la creación de BFC Par inició la compra del 100% de Cabaña El Nido SA, una compañía que se dedica a la cría de cerdos en Paraguay, que a su vez, ostenta el 25% de Upisa, frigorífico con la mayor capacidad de procesamiento y envasado de carne porcina en el país.
Frigorífico Concepción a 2022 ha mostrado un crecimiento sostenido de sus niveles de faena (36% respecto de 2021), incrementando sus ingresos consolidados en 42,3% respecto de 12 meses 2021 y alcanzando niveles de Ebitda de US$ 89,5 millones vs. US$ 65,5 millones al cierre anual 2021.
La empresa actualmente se beneficia de la alta demanda y precios de la carne, impulsados especialmente por las exportaciones a China (realizadas desde Bolivia).
En el año 2021, Frigorífico Concepción reportó ganancias por G. 242.834 millones (US$ 35,27 millones) un incremento del 18,5% con relación al ejercicio precedente.
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 23 de marzo de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G3 de Frigorífico Concepción SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYFRI03F4914
Monto de la serie: G. 15.000.000.000
Tasa interés: 11,50% anual
Plazo vencimiento: 1.096 días
Fecha vencimiento: lunes, 23 de marzo de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.163 guaraníes (Jueves, 23 de marzo de 2023)
© Revista PLUS Research
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