Proberis emite bonos por US$ 500.000 en la bolsa de Asunción

En la foto: Fidel Troche, vicepresidente de Proberis SAE.

Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 9,00% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados a capital del proyecto Hilton Garden Inn Aviadores.

Rating: BB+py con tendencia Fuerte | Calificadora Solventa & Riskmétrica.

Agente organizador: Valores Casa de Bolsa.

Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.

Asunción (Paraguay) – El lunes 17 de abril de 2023, Proberis (BB+py) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Valores Casa de Bolsa como agente organizador.

La emisión corresponde a la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1, por un valor total de US$ 500.000 con una tasa de interés de 9,00% anual, pago de intereses trimestrales y a un plazo de 3 años. 

Proberis será la primera y única empresa en explotar un hotel bajo la franquicia de la prestigiosa marca Hilton en Paraguay, bajo la denominación de Hilton Garden Inn Asunción Aviadores del Chaco, dentro del categoría de 4 estrellas, a través de un acuerdo estratégico con la cadena internacional y cumpliendo con altos estándares de calidad y seguridad.

El hotel contará con 10 pisos y 100 habitaciones, que contribuirán continuamente a la generación de ingresos por alojamiento para la empresa, y se caracterizará por espacios distintivos y exclusivos, con amenities de primer nivel, orientado a satisfacer las exigentes necesidades de clientes de clase internacional.

El proyecto ha sido financiando con un aporte inicial de capital propio de la empresa, que permitió la adquisición de un terreno de 600 metros cuadrados y a través de un préstamo bancario a largo plazo.

El valor del hotel asciende a un valor total de US$ 18,5 millones, con un precio de venta rápida de US$ 14,8 millones.

Asimismo, Proberis lleva adelante otro proyecto consistente en la construcción de un edificio de departamentos de alto nivel, con 11 niveles, 29 departamentos y 47 cocheras para estacionamientos y bauleras, con 4.836 metros cuadrados, que además incorporan piscina climatizada, deck con reposeras, gimnasio y dos quinchos climatizados con parrillas integrables. Estos departamentos dúplex son de 1, 2 y tres dormitorios, y algunas incluyen comodidades para el servicio.

El mismo se encuentra 100% vendido en fase de preventa al Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario, denominado Sol City 1, que cuenta con un valor máximo de US$ 3 millones, que luego los comercializará a través de un importante y reconocido bróker inmobiliario.

Ambos proyectos están ubicados en la zona exclusiva de Aviadores del Chaco. La construcción de ambos proyectos está a cargo de la empresa Desing Center, aliado estratégico de Proberis, con 28 años de experiencia en el rubro y especializada en proyectar, construir, gerenciar y fiscalizar obras civiles.

Proberis es una empresa familiar compuesta por dos accionistas, donde su principal accionista, Miguel Rolón Espínola, concentra el 99% de las acciones. El 1% de participación restante corresponde Adriana D. Rolón.

RATING – PROBERIS

Solvencia: Rating: BB+py

Tendencia: Fuerte

Calificadora: Solventa & Riskmétrica

Fecha: Marzo 2023

PERFIL – FIDEL JOSÉ AMBROSIO TROCHE FLEITAS

Vicepresidente y director legal de Proberis.

Abogado por la Universidad Católica de Asunción.

Experiencia laboral: AIT & Asociados, Ascensores Asteca, Troche Asesores Legales.

RESUMEN EJECUTIVO

El lunes 17 de abril de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de Proberis SAE, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYPBE01F5038

Monto de la serie: US$ 500.000

Tasa interés: 09,00% anual

Plazo vencimiento: 1.095 días

Fecha vencimiento: jueves, 16 de abril de 2026

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

 (BVA / Revista PLUS Research)

(Lunes, 17 de abril de 2023)

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