En la foto: Jorge Achón Fornells, presidente de Electroban.
* G. 5.000 millones a 7 años de plazo, pagan una tasa de interés de 13,75% anual
Agente organizador/colocador: Cadiem Casa de Bolsa
* G. 5.000 millones a 5 años de plazo, pagan una tasa de interés de 13,35% anual
Agente organizador/colocador: Puente Casa de Bolsa
* G. 5.000 millones a 3 años de plazo, pagan una tasa de interés de 13,25% anual
Agente organizador/colocador: Capital Markets Casa de Bolsa
– Los fondos obtenidos serán destinados para reestructuración de deuda y capital operativo
– Rating: BBBpy con tendencia Sensible | Calificadora Solventa Riskmétrica
Asunción (Paraguay).- Electroban SAECA es una empresa paraguaya fundada en el año 2007 en la ciudad de Villarrica, cuya actividad principal consiste en la comercialización de electrodomésticos que incluyen equipos para el hogar, de ocio, jardinería, equipos de gastronomía y lavandería de uso comercial; además de muebles, motocicletas y artículos tecnológicos.
Entre las marcas con las que trabaja se encuentran Midas, Tokyo, Electrolux, Tramontina, Philips, Panasonic, Whirlpool, LG, JBL, Samsung, Huaweil, Kenton, Yamazuky, Milano, Caloi, entre otras.
Para la atención de sus clientes, la empresa cuenta con una casa matriz ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora, además de otras 31 sucursales distribuidas principalmente en el interior del país, lo que sumado a su servicio de entrega a domicilio y su amplia fuerza de ventas, le permite tener una extensa cobertura del territorio nacional.
El segmento objetivo de Electroban incluye principalmente a los asalariados y trabajadores independientes, caracterizados por ingresos medios a bajos, aunque sus planes de crecimiento contemplan el fortalecimiento del canal de ventas corporativas a través de la incorporación de un equipo especializado en la atención de este segmento, y principalmente con la reincursión en las importaciones directas con marca propia a partir de junio de 2023.
Electroban cerró el ejercicio fiscal 2023 con un beneficio de G. 9.460 millones (US$ 1,29 millones) un incremento del 2,7% con relación al año precedente.
RATING | ELECTROBAN
Solvencia: BBBpy
Tendencia: Sensible
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Junio 2023
PERFIL – JORGE JAVIER ACHÓN FORNELLS
– Ingeniero electromecánico por la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA)
– Director y accionista de Solución Efectiva SA
– Director y consejero de BICSA, bureau de crédito
– Director Posibillian Tech SA
– Exasesor de empresas y de proyectos de desarrollo del BID, BM y MIC
– Docente en las carreras de ingeniería industrial, ambiental y civil en la Universidad Católica de Asunción (UCA)
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 7 de marzo de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G9 de Electroban, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYELE01F7316
Monto de la serie: G. 5.000.000.000
Tasa interés: 13,75% anual
Plazo vencimiento: 2.548 días
Fecha vencimiento: jueves, 27 de febrero de 2031
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Agente organizador/colocador: Cadiem Casa de Bolsa
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 19 de marzo de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G9 de Electroban, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYELE02F7430
Monto de la serie: G. 5.000.000.000
Tasa interés: 13,35% anual
Plazo vencimiento: 1.820 días
Fecha vencimiento: martes, 13 de marzo de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Agente organizador/colocador: Puente Casa de Bolsa
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 22 de marzo de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G9 de Electroban, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYELE03F7454
Monto de la serie: G. 5.000.000.000
Tasa interés: 13,25% anual
Plazo vencimiento: 1.096 días
Fecha vencimiento: martes, 23 de marzo de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.398 guaraníes (Marzo 2024)
- 15.000.000.000 = US$ 2.027.575
© Revista PLUS Research | Paraguay
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