Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 4,50% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados para capital operativo para financiamiento de mediano y largo plazo al sector productivo y comercial.
Rating: AAApy con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente intermediario: Itaú Invest Casa de Bolsa.
En la foto: Alejandro Gómez Abente, CEO de Itaú Invest; y Raúl Luraghi, director de tesorería institucional de Itaú Paraguay.
El pasado jueves 7 de julio, Banco Itaú Paraguay SA (AAApy) realizó una exitosa emisión de bonos financieros en la Bolsa de Valores de Asunción SA (BVA). La colocación de estos bonos se realizó a través de Itaú Invest Casa de Bolsa SA como organizador y agente colocador.
La emisión de Itaú Paraguay corresponde a la Serie Nº 1 del Programa de Emisión Global USD3 por un valor total de US$ 15 millones y cuenta con una tasa de interés nominal anual de 4,50%, pagos de intereses trimestrales, pago del capital al vencimiento y un plazo de 3 años.
Los fondos serán canalizados para el financiamiento del sector productivo paraguayo, atendiendo las perspectivas de demanda de créditos en dólares para el segundo semestre de 2022, reflejando el sólido posicionamiento de Itaú en Paraguay y la saludable dinámica del mercado de capitales.
Esta vez, la emisión cuenta con una innovadora opción para realizar reservas de bonos de forma 100% digital, manteniendo fuerte la cultura de centralidad en el cliente.
“Creemos que es el momento oportuno para esta emisión y captar recursos a precios competitivos, lo cual nos permitirá estar listos para afrontar la demanda de créditos para proyectos de mediano plazo, que esperamos se den próximamente, dadas nuestras expectativas de crecimiento para el segundo semestre de 2022”, comentó Raúl Luraghi, director de tesorería institucional de Itaú Paraguay.
Itaú Invest es la plataforma de inversiones de Itaú en Paraguay. Ofrece servicios de trading y estructuración para empresas que estén buscando captar fondos en el mercado de capitales local y brindar soluciones a medida para rentabilizar su liquidez.
Así también, ofrece servicios de asesoramiento financiero (wealth management) para clientes de banca personal, con el objetivo de brindar asesoramiento sobre la gestión patrimonial de sus inversiones acordes al momento de vida, perfil y objetivos personales.
Por su parte, Alejandro Gómez Abente, CEO de Itaú Invest, destacó, “Nos llena de orgullo volver a marcar otra emisión exitosa y seguir liderando el camino de la digitalización del mercado de valores. Por segunda vez, los inversores pudieron reservar una emisión de bonos en los canales digitales de Itaú Invest. Con esto, seguimos fieles a nuestra misión de llevar al cliente en el centro de todo y entregar las mejores soluciones financieras”.
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 7 de julio de 2022 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros USD3 de Banco Itaú Paraguay SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYTAU01F3691
Monto de la serie: US$ 15.000.000
Tasa de interés: 4,50% anual
Plazo de vencimiento: 1.092 días
Fecha de vencimiento: jueves, 3 de julio de 2025
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Jueves, 7 de julio de 2022 © Revista PLUS Research
Debe estar conectado para enviar un comentario.