GP SAE coloca bonos por US$ 6 millones en el parqué asunceno

Los títulos son a 3, 5 y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,25%, 7,75% y 8,25% respectivamente. 

Los fondos obtenidos serán destinados entre 90% a 100% a la reestructuración de pasivos de corto a largo plazo; y entre 0% y 10% a capital operativo.

Rating: BBBpy con tendencia: Estable | Calificadora Feller Rate. 

Agente organizador: Regional Casa de Bolsa. 

Agente colocador: Regional Casa de Bolsa y otras casas de bolsa habilitadas.

En la foto: Fabián Pereira, director comercial; y Graciano Pereira, presidente de GP SAE.

Asunción (Paraguay) – GP SAE forma parte del Grupo Pereira, el cual nace hace más de 20 años como una empresa familiar abocada a maximizar la eficiencia y calidad en la producción, mediante el uso de tecnología de punta.

La compañía se dedica a la comercialización de insumos para la protección de cultivos, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, tratamiento de semillas, fungicidas, coadyuvantes y nutrición vegetal. Participa en el negocio de granos, principalmente de soja, arroz y trigo mediante la producción de semillas y la financiación agrícola. Así mismo, actúa como proveedor de asistencia técnica dentro del modelo de negocios del grupo.

EMISIÓN

Los bonos corporativos de GP SAE fueron emitidos en tres distintas series con plazos de 3, 5 y 7 años; y con una tasa de interés anual del 7,25%, 7,75% y 8,25%, respectivamente, con la periodicidad trimestral de pago de intereses y amortización de capital al vencimiento.

Resulta importante destacar que la calificación de riesgo asignada al Programa de Emisión Global (PEG) USD1 por la clasificadora Feller Rate es de BBBpy con tendencia Estable. El PEG cuenta con garantía común y la codeudoría solidaria de Agropecuaria GP SA, empresa dedicada a la ganadería con la cría, engorde, cabaña y capitalización; producción de soja, maíz, trigo, canola y girasol, y; arrendamiento agrícola.

Para el logro de este hito corporativo de la empresa líder en el negocio agronegocio, Regional Casa de Bolsa realizó un acompañamiento profesional para ofrecer un instrumento a medida de las necesidades del emisor y del mercado bursátil.

Los bonos son títulos de deuda emitidos por empresas con un fin específico, los cuales son electrónicos y pueden ser adquiridos desde tan solo US$ 1.000. En esta ocasión, la emisión de deuda tiene como objetivo la reestructuración de pasivos entre un 90% y 100%, y un máximo de 10% a capital operativo.

“Desde Regional Casa de Bolsa nos sentimos muy contentos y satisfechos con este nuevo emisor que acercamos al mercado de valores, desde la calidad en el asesoramiento integral a medida de las necesidades de nuestro cliente para el logro de sus objetivos corporativos y la nueva oportunidad de exposición a un sector de la economía real para los inversionistas. Con este hito reafirmamos nuevamente nuestro compromiso firme para el desarrollo del mercado bursátil y de la economía del país”, mencionó Marcelo Prono, gerente general y vicepresidente de Regional Casa de Bolsa.

“GP SAE es una empresa que está creciendo exponencialmente a razón de un 40% y se debe a la confianza de muchos productores, clientes y amigos que siempre están apostando a la tecnología e innovación que traemos, para que ellos puedan desarrollar su unidad agrícola. Hoy, con la emisión en bolsa se abre una oportunidad para que muchos inversores puedan estar más cerca del sector productivo y puedan dar soporte financiero”, manifestó Fabián Pereira, director comercial de GP SAE.

Las ganancias de GP SAE se disparan 314% en 2021 y alcanzan G. 27.112 millones (US$ 3,93 millones).

PERFIL – GRACIANO PEREIRA PARINI

Actual presidente de GP SAE.

Forma parte del directorio desde el año 2001 y desde entonces ocupa el cargo de presidente.

Anteriormente se desempeñó como presidente de la empresa Agrosan SA. Además, ocupa el cargo de presidente de la empresa Agropecuaria GP SA.

Es licenciado en administración de empresas.