Biotec emite bonos por G. 20.000 millones (US$ 2,74 millones) en la bolsa de Asunción

En la foto: Gonzalo Samaniego Zubizarreta, presidente de Biotec del Paraguay.

Los títulos son entre 4 y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de entre 12,35% y 13,00% anual.

Los fondos obtenidos serán destinados entre 40% y 60% a capital operativo; y entre 40% y 60% para reestructuración de deudas.

Rating: BBB+py con tendencia Estable | Calificadora Solventa & Riskmétrica.

Agente organizador y colocador: Cadiem Casa de Bolsa.

Asunción (Paraguay).- El jueves 22 de junio de 2023 y el jueves 27 de julio de 2023, Biotec (BBB+py) realizó dos emisiones de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Cadiem Casa de Bolsa como agente organizador.

Las emisiones corresponden a las series 16 al 21 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2, por un valor total de G. 20.000 millones (US$ 2,74 millones), con tasas de interés de entre 12,35% y 13,00% anual, pago de intereses trimestrales, y entre 4 y 5 años de plazo.

Biotec del Paraguay SA es una empresa constituida en 1994, dedicada principalmente a la importación, distribución y comercialización de equipos, dispositivos e insumos para laboratorios, servicios y software para laboratorios de análisis clínicos, de investigación, educación e industria.

Así también, representa a importantes marcas internacionales como Wiener Lab, Mindray, Diasorin, Certest, Diestro, Biobase entre otras, siendo todos sus productos empleados en la química clínica, hematología, inmunología, crasis sanguínea, microbiología, diagnóstico molecular y más.

El foco del negocio se centra en la importación, venta y distribución de reactivos e insumos para análisis clínicos y equipos de laboratorios, dirigidos mayormente a hospitales y centros de salud públicos, así como también a laboratorios y sanatorios privados.

Su casa matriz se encuentra en Asunción, así como su centro de distribución, logística y almacenaje, desde donde se efectúan los envíos a las distintas ciudades del país. A su vez, cuenta con una sucursal en Ciudad del Este, con su respectivo equipo técnico y analítico propio.

RATING – BIOTEC

Solvencia: Rating: BBB+py

Tendencia: Estable

Calificadora: Solventa & Riskmétrica

Fecha: Junio 2023

RESUMEN EJECUTIVO

El jueves 22 de junio de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 16, 17 y 18 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Biotec del Paraguay SA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 16 (DIECISÉIS)

Código ISIN: PYBTE16F5581

Monto de la serie: G. 3.000.000.000

Tasa interés: 12,35% anual

Plazo vencimiento: 1.350 días

Fecha vencimiento: miércoles, 3 de marzo de 2027

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 17 (DIECISIETE)

Código ISIN: PYBTE17F5598

Monto de la serie: G. 3.000.000.000

Tasa interés: 12,80% anual

Plazo vencimiento: 1.715 días

Fecha vencimiento: jueves, 2 de marzo de 2028

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 18 (DIECIOCHO)

Código ISIN: PYBTE18F5605

Monto de la serie: G. 4.000.000.000

Tasa interés: 13,00% anual

Plazo vencimiento: 1.825 días

Fecha vencimiento: martes, 20 de junio de 2028

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

RESUMEN EJECUTIVO

El jueves 27 de julio de 2023 se realizó la colocación de los títulos de las series 19, 20 y 21 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Biotec del Paraguay SA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 19 (DIECINUEVE)

Código ISIN: PYBTE19F5810

Monto de la serie: Gs. 3.000.000.000

Tasa interés: 12,70% anual

Plazo vencimiento: 1.638 días

Fecha vencimiento: jueves, 20 de enero de 2028

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 20 (VEINTE)

Código ISIN: PYBTE20F5825

Monto de la serie: G. 3.000.000.000

Tasa interés: 12,85% anual

Plazo vencimiento: 1.757 días

Fecha vencimiento: jueves, 18 de mayo de 2028

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 21 (VEINTIUNO)

Código ISIN: PYBTE21F5832

Monto de la serie: G. 4.000.000.000

Tasa interés: 13,00% anual

Plazo vencimiento: 1.820 días

Fecha vencimiento: jueves, 20 de julio de 2028

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

(BVA / Revista PLUS Research)

Tipo de cambio:

1 dólar = 7.289 guaraníes (Jueves, 22 de junio de 2023)

1 dólar = 7.289 guaraníes (Jueves, 27 de julio de 2023)

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