* Publicada en la edición impresa de Revista PLUS Agosto 2016
Según el reporte de comercio exterior del Observatorio de Economía Internacional (OBEI) de Cadep (**) en los primeros seis meses del 2016 las exportaciones de productos paraguayos alcanzaron 3.523 millones de dólares, 1% más que lo registrado en el mismo periodo del año anterior (US$ 3.491 millones).
Por su parte, entre enero y junio de 2016 se contabilizaron importaciones por un total de US$ 4.264 millones, cifra inferior en 18% a la anotada en el mismo periodo de 2015 (US$ 5.217 millones).
Como los principales compradores de los productos paraguayos, se destacan los países miembros del Mercosur. A esta región, se destinó el 26% del total de las exportaciones (US$ 904 millones), lo que significó un aumento del 27% en relación al mismo periodo del año anterior.
En segundo lugar se encuentran los países miembros de la Unión Europea, que adquirieron el 21% del total exportado. A pesar de ello, el valor de las ventas a esta región disminuyó en 10%, de US$ 809 millones entre enero y junio de 2015 a US$ 732 millones en el mismo periodo de 2016.
El tercer lugar ocupan los Estados Asociados al Mercosur (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú), región a la que se exportó el 11% de las exportaciones (US$ 382 millones). Las ventas a estos países disminuyeron en 25% con relación al mismo periodo del año pasado (US$ 507 millones).
En cuarto lugar de importancia se ubican los países Socios Extra Región con el 10% del total de las exportaciones. Los envíos a dicho mercado se incrementaron en 21%, de US$ 292 millones en los primeros seis meses del 2015 a US$ 353 millones en el mismo periodo de 2016.
Por su parte, Rusia ha reducido sus compras de productos nacionales. El valor de las exportaciones en el primer semestre de 2016 (US$ 283 millones) es 38% inferior a lo exportado en el mismo periodo de 2015 (US$ 454 millones).
RESUMEN EJECUTIVO
1- En junio de 2016 las exportaciones totalizaron US$ 640 millones, 14% más que en junio de 2015 (US$ 561 millones). Este incremento en las exportaciones se explica por los mayores envíos registrados en los principales bienes primarios: semillas oleaginosas (25%), cereales (111%), arroz (143%) y trigo (185%) que en conjunto, representaron el 52% del total exportado en el mes de junio.
2- El principal comprador de los productos nacionales fue el Mercosur a donde se envió 62% más que en junio de 2015. Los otros dos destinos más importantes fueron los países miembros de la Unión Europea y Turquía.
3- Las exportaciones acumuladas de enero a junio de 2016 (US$ 3.523 millones) experimentaron un incremento de 1% frente a las registradas en el mismo periodo de 2015 (US$ 3.491 millones).
4- Las exportaciones de los principales productos manufacturados disminuyeron: productos de la carne (-8%) y aceites vegetales (-3%). Sin embargo, en el grupo de los productos agrícolas se observa que en general aumentaron el valor de las exportaciones. En el caso de las semillas oleaginosas el incremento fue moderado (2%), mientras que los mayores incrementos se dieron en los cereales (38%), el trigo (39%) y arroz (28%).
5- De enero a junio de 2016 fueron exportados productos de la carne por valor de US$ 625 millones, 8% menos que en el mismo periodo de 2015 (US$ 678 millones). El único producto que registró un aumento en los valores de exportación fue la carne refrigerada (8%).
6- En los primeros seis meses del año el país exportó carne bovina congelada por US$ 303 millones, frente a US$ 364 millones en el mismo periodo de 2015. Sigue siendo el principal producto de la carne, con una participación del 48% en el total.
7- En el primer semestre del año las exportaciones al Mercosur alcanzaron US$ 903 millones, 27% más que en el mismo periodo de 2015 (US$ 713 millones).
8- Las exportaciones de bienes primarios al Mercosur se incrementaron en 90%, mientras que los envíos de bienes manufacturados y semimanufacturados disminuyeron en 10%.
9- En junio de 2016 las importaciones alcanzaron un valor de US$ 748 millones, 14% menos que en el mismo mes de 2015 (US$ 874 millones). Esta reducción obedeció a la caída de las importaciones en casi todos los rubros.
10- Los principales proveedores de bienes fueron los países del Mercosur (13%), China (8%), Nafta (17%) y de la Unión Europea (26%).
11- En los primeros seis meses del año se contabilizaron importaciones por un total de US$ 4.264 millones, cifra inferior en 18% a la anotada en el mismo periodo de 2015 (US$ 5.217 millones).
EXPORTACIONES
En junio de 2016 las exportaciones totalizaron US$ 640 millones, 14% más que en junio de 2015 (US$ 561 millones).
Este incremento de las exportaciones se explica por los mayores envíos registrados en los principales bienes primarios: semillas oleaginosas (25%), cereales (111%), arroz (143%)y trigo (185%) que en conjunto, representaron el 52% del total exportado en el mes de junio.
Las exportaciones de semillas oleaginosas ocuparon el primer lugar con el 43% del total exportado. El valor exportado en junio de 2016 (US$ 275 millones) fue mayor en 25%, frente a lo exportado en junio de 2015. Este incremento se explica tanto por el mayor nivel de producción como por los mejores niveles de precios que registró la soja.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en junio de 2016 se registró un aumento importante en los precios internacionales de los alimentos básicos (el mayor incremento mensual de los últimos cuatro años). Y si se observa aisladamente el precio de la soja, el mismo ha crecido en 18%.
En segundo lugar, con el 21% del total, las exportaciones de aceites vegetales y pellets aumentaron 4%, de US$ 127 millones en junio de 2015 a US$ 133 millones en junio de 2016.
En tercer orden de importancia, las exportaciones de productos de la carne registraron una disminución del 6%, de US$ 101 millones en junio de 2015 a US$ 95 millones en junio de 2016.
Entre los rubros primarios, las exportaciones de cereales, arroz y trigo mostraron un extraordinario crecimiento. El principal comprador de estos productos fue Brasil, que adquirió el 99% del cereal, el 82% del arroz y el 100% del trigo.
En el caso de los cereales, se puede ver una fuerte concentración de mercados, ya que en junio de 2015 Brasil solo compraba el 25% del total de cereales exportados por nuestro país.
Por otro lado, los productos manufacturados cuyas exportaciones aumentaron en junio de 2016 fueron: productos químicos y plásticos (15%) y los productos alimenticios (29%); mientras que disminuyeron sus envíos productos de cuero (-28%), textil y prendas de vestir (-23%) y productos de madera (-24%).
En la clasificación de las exportaciones por mercados de destino el primer lugar es ocupado por los países miembros del Mercosur, con el 26% de las exportaciones totales del mes de junio de 2015. Las exportaciones al Mercosur aumentaron en 62%, de US$ 101 millones en junio de 2015 a US$ 164 millones en junio de 2016. El principal comprador de este bloque fue Brasil, que concentró el 69% de los envíos al Mercosur, seguido por Argentina (27%).
En el segundo lugar aparecen los países miembros de la UE-27, que tuvieron una participación del 15% en el total exportado, aunque los envíos al bloque europeo disminuyeron en 39%, de US$ 155 millones en junio de 2015 a US$ 95 millones en junio de 2016. Los principales compradores del bloque fueron: Alemania (18%), Polonia (21%), España (13%) y Portugal (14%).
En tercer lugar se encuentra Turquía con el 11% del total exportado en el mes de junio de 2016. Las exportaciones a este mercado mostraron un incremento del 341%, de US$ 17 millones en junio de 2015 a US$ 73 millones en junio de 2016.
También se incrementaron las exportaciones a los Socios Extra Región (79%), los países miembros del Nafta (52%) y países del sudeste asiático (211%).
Cabe destacar que Rusia, que se caracterizaba por ser uno de los principales compradores de productos nacionales registró una caída del 40% en el valor de sus compras, de US$ 91 millones en junio de 2015 a US$ 54 millones en junio de 2016.
Durante el mes de junio de 2016 las exportaciones de semillas oleaginosas tuvieron como mercado más relevante a Turquía, con el 26% del total (US$ 72 millones), seguida por el Mercosur con 16% (US$ 43 millones) y por los países miembros de la UE y Rusia con 11%, respectivamente (US$ 31 millones).
Las exportaciones de productos de la carne se concentraron, básicamente, en tres destinos: 1) los Estados Asociados al Mercosur, que compraron el 27% (US$ 26 millones) de la carne exportada por el Paraguay; 2) Rusia que adquirió el 25% (US$ 24 millones); y 3) los países del Mercosur, que adquirieron el 16% del total (US$ 16 millones).
El principal destino de las exportaciones de aceites vegetales y pellets fue la Unión Europea, que adquirió el 35% del total (US$ 46 millones), seguida por los Socios Extra Región con el 22% (US$ 29 millones) y por Estados Asociados con el 12% del total (US$ 15 millones).
Los países del Mercosur fueron el destino del 100% de las exportaciones de trigo, del 99% de las exportaciones de cereales y del 83% de las exportaciones de arroz.
Por su parte, en el mes de junio de 2016 las exportaciones de productos químicos y plásticos tuvieron como principales destinos el Mercosur, en primer lugar, que compró el 48% del total (US$ 7 millones), y, en segundo lugar, los Estados Socios de la Región, que adquirieron el 25% (US$ 3 millones).
El 42% las exportaciones de productos del cuero fue destinado al mercado de la Unión Europea (US$ 5 millones) y el 26% al Mercosur (US$ 3 millones)Las exportaciones de productos de la madera totalizaron US$ 3 millones en junio de 2016 y sus principales mercados de destino fueron el Nafta con el 55% del total (US$ 2 millones) y el Mercosur con el 33% (US$ 1 millón).
EXPORTACIONES ACUMULADAS
En los primeros seis meses del año 2016 las exportaciones de los productos paraguayos alcanzaron US$ 3.523 millones, 1% más que en el mismo periodo de 2015 (US$ 3.491 millones).
En el grupo de los productos agrícolas se observa que en general se registró un aumento en el valor de las exportaciones. En el caso de las semillas oleaginosas, el incremento fue moderado (2%), de US$ 1.251 millones en enero-junio de 2015 a US$ 1.270 millones en el mismo periodo de 2016. En ese mismo sentido, se incrementó el valor de las exportaciones de los cereales (38%), el Trigo (39%) y arroz (28%).
En la categoría de productos manufacturados y semimanufacturados disminuyeron las exportaciones de productos de la carne, que pasaron de US$ 678 millones en enero – junio de 2015 a US$ 626 millones en el mismo periodo de 2016 (8%); y, los de aceites vegetales, que disminuyeron de US$ 705 millones en los primeros seis meses de 2015 a US$ 687 millones de enero a junio de 2016 (3%).
Las exportaciones de los demás productos manufacturados y semimanufacturados que experimentaron disminuciones fueron: textiles y prendas de vestir (14%), productos de cuero (23%) y productos químicos y de plástico (7%). Mientras que los que reportaron incrementos en sus valores de exportación fueron: maquinarias y equipos (27%), azúcar (59%) y productos alimenticios (13%).
De acuerdo con las cifras de los primeros seis meses de 2016, el Mercosur fue el principal destino de las exportaciones paraguayas al concentrar el 26% del total (US$ 904 millones). Las ventas a este mercado aumentaron en 27%, de US$ millones en los primeros seis meses del 2015 a US$ en el mismo periodo de 2016.
En segundo lugar se encuentra la Unión Europea, que adquirió el 21% del total exportado, a pesar de que el valor de las ventas a este mercado disminuyó en 10%, de US$ 809 millones entre enero y junio de 2015 a US$ 732 millones en el mismo periodo de 2016.
En tercer lugar aparecen los Estados Asociados al Mercosur (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú), a los que se destinó el 11% de las exportaciones (US$ 382 millones). Las ventas a estos países disminuyeron en 25% con relación al mismo periodo del año pasado (US$ 507 millones).
En cuarto lugar de importancia se ubican los Socios Extra Región con el 10% del total de las exportaciones. Los envíos a los Socios Extra Región seincrementaron en 21%, de US$ 292 millones en los primeros seis meses del 2015 a US$ 353 millones en el mismo periodo de 2016.
Por su parte, Rusia sigue disminuyendo sus compras de productos nacionales. El valor de las exportaciones en el primer semestre de 2016 (US$ 283 millones) es 38% inferior a lo exportado en el mismo periodo de 2015 (US$ 454 millones).
IMPORTACIONES
En junio de 2016 las importaciones alcanzaron un total de US$ 748 millones, lo que representó una caída del 14% frente al monto de US$ 874 millones registrado en el mismo mes de 2015.
Esta caída de las importaciones se explica por los menores niveles de importación de casi la totalidad de los productos. Los únicos productos que aumentaron los niveles de importación fueron: equipos electrónicos (2%), productos alimenticios (1%) y bebidas y tabacos (24%).
En junio de 2016 se puede apreciar que los productos químicos y plásticos ocuparon el primer lugar con el 23% del total y US$ 171 millones, cifra 21% inferior a la anotada en junio de 2015 (US$ 217 millones).
En orden de importancia siguen las importaciones de maquinarias y equipos, que representaron el 18% del total y disminuyeron en 6%, de US$ 147 millones en junio de 2015 a US$ 137 millones en junio de 2016.
El tercer lugar es ocupado por las importaciones de equipos electrónicos, que constituyeron el 13% del total y aumentaron en 2%, de US$ 97 millones en junio de 2015 a US$ 99 millones en junio de 2016.
Otro producto que tuvo una disminución significativa en el valor de las importaciones fueron los productos del petróleo. Si bien sigue siendo uno de los productos más importados (representó 11% del total importado), tuvo una caída de 32%, de US$ 121 millones en junio de 2015 a US$ 83 millones en junio de 2016.
El análisis de las importaciones por países de origen permite ver que la declinación de las mismas en 14% obedeció, principalmente, a la disminución del importe de los bienes importados desde los países miembros de la UE en 26%, Nafta en 17%, Mercosur en 13%, y desde China en 8%.
Por otra parte, las importaciones desde los Estados Asociados aumentaron significativamente (75%), que pasaron de US$ 21 millones en junio de 2015 a US$ 37 millones en junio del 2016. Asimismo, las importaciones de Japón y Turquía han aumentado en 6% y 3%, respectivamente.
En junio de 2016 bajaron las importaciones desde los países del sudeste asiático (-48%), Estados Asociados Extra Región (-53%) y Rusia (-55%).
El 50% de las importaciones de productos químicos y plásticos provino del Mercosur (US$ 86 millones) y el 18% de China (US$ 31 millones). El 33% de las compras de maquinarias y equipos procedió del Mercosur (US$ 45 millones) y el 20% de China (US$ 27 millones). El 46% de las importaciones de productos del petróleo también vino del Mercosur (US$ 38 millones) y el 31% del Nafta (US$ 25 millones).
El 87% de los equipos electrónicos importados en este período fue comprado en China (US$ 86 millones) y el 6% en el Nafta (US$ 6 millones). A su vez, el 38% de los vehículos y sus partes fue importado del resto del mundo (US$ 22 millones) y el 29% del Mercosur (US$ 17 millones).
La gran mayoría los demás productos fue importada del Mercosur, en especial el 81% de los productos alimenticios (US$ 26 millones), el 73% de los productos metálicos (US$ 23 millones) y el 61% de las bebidas y tabacos (US$ 13 millones). En el caso de textil y prendas de vestir, el 48% de las importaciones provinieron de China (US$ 12 millones) y el 30 % del Mercosur (US$ 8 millones).
IMPORTACIONES ACUMULADAS
En los primeros seis meses del año se contabilizaron importaciones por un total de US$ 4.264 millones, cifra inferior en 18% a la anotada en el mismo periodo de 2015 (US$ 5.217 millones).
La importación de productos estuvo fuertemente concentrada en cuatro productos que representaron el 64% del total importado: productos químicos y de plástico (21%), maquinarias y equipos (17%), equipos electrónicos (13%) y productos del petróleo (12%).
Las importaciones de estos cuatro productos han disminuido en comparación con los primeros seis meses del año pasado. En el caso de los productos químicos y de plástico, registraron una disminución del 21%, pasando de US$ 1.154 millones entre enero y junio de 2015 a US$ 907 millones del primer semestre de 2016.
Por su parte, las importaciones de maquinarias y equipos han disminuido en 19%, pasando de US$ 917 millones en el primer semestre de 2015 a US$ 744 millones entre enero y junio de 2016. Según declaraciones del sector importador, gran parte de la caída en las importaciones respondió a los menores precios de los commodities durante el 2015. También disminuyeron las importaciones de equipos electrónicos (4%) y de productos de petróleo (30%).
La clasificación de las compras por el origen de los productos indica que el 83% de las importaciones registradas de enero a junio de 2016 provino desde 4 países/bloques.
El mayor proveedor del Paraguay es el Mercosur, donde se originó el 40% de las importaciones registradas de enero a junio de 2016 (US$ 1.625 millones), no obstante se observa una reducción del 19% con relación al mismo periodo del año pasado.
En el segundo lugar se ubica China con 25% de participación en el total. Las importaciones desde ese país se redujeron en 15%, de US$ 1.246 millones en el primer semestre de 2015 a US$ 1.062 millones en el mismo periodo de 2016.
En tercer lugar aparece el Nafta, con el 10% de participación. Las importaciones provenientes del Nafta se redujeron en 14%, de US$ 485 millones en enero-junio de 2015 a US$ 416 millones enero-junio de 2016.
El cuarto lugar corresponde a la Unión Europea con una participación del 9% en el total. Las importaciones desde la UE-27 se redujeron en 20%, de US$ 481 millones en enero-junio de 2015 a US$ 385 millones en enero-junio de 2016.
EXPORTACIONES DE CARNE
En el mes de junio de 2016 las exportaciones de productos de la carne totalizaron US$ 95 millones, lo que significó una caída del 6% frente al valor registrado en junio de 2015 (US$ 101 millones).
Esta categoría comprende la carne bovina congelada, la carne bovina enfriada, despojos de animales y demás productos de la carne.
Por un lado, las exportaciones de carne bovina refrigerada alcanzaron US$ 42 millones en junio de 2016, lo que representó una disminución de 11% con relación a la cifra contabilizada en el mismo mes de 2015 (US$ 47 millones).
Esta disminución se debió entre otras cosas, a los menores niveles de compra de Rusia, que dejo de comprar carne refrigerada y los Estados Asociados que adquirieron 29% menos que en junio de 2015.
Por su parte, las exportaciones de carne bovina congelada totalizaron US$ 46 millones en el mes de junio, con una caída del 3% frente al valor de junio de 2015 (US$ 47 millones).
Sin embargo, las exportaciones de despojos de animales (menudencias bovinas y de otras especies) aumentaron en 19%, pasando de US$ 3,7 millones en junio de 2015 a US$ 4,4 millones en junio de 2016.
Las exportaciones de productos de la carne acumuladas en los primeros seis meses del año totalizaron US$ 625 millones, lo que implica una disminución del 8% frente a los US$ 678 millones en el mismo periodo de 2015. El único producto que registró un aumento en los valores de exportación fue la carne bovina refrigerada (8%).
El primer lugar en el ranking de los principales destinos de las exportaciones de productos de la carne es ocupado por Chile con una participación del 29% del total y un incremento en las ventas a ese mercado de 3%, totalizando las exportaciones por valor de US$ 183 millones en el primer semestre de 2016 frente a US$ 178 millones del mismo periodo de 2015.
El segundo lugar corresponde a Rusia, mercado al que el Paraguay exportó carne por un total de US$ 121 millones, 41% menos que el primer semestre de 2016 (US$ 206 millones).
En tercer lugar aparece Brasil, país al que se exportó carne por valor de US$ 91 millones, lo que significó una caída del 4% frente a lo exportado durante los primeros seis meses de 2015 (US$ 95 millones).
También disminuyeron las exportaciones de carne a Hong Kong (-53%), Israel (-16%) y Kuwait (-11%).
A pesar de la disminución de los envíos de carne a Brasil y Rusia, se puede notar una diversificación de los destinos, ya que se registró un incremento significativo a mercados alternativos como ser: Vietnam (132%), Irak (86%), Taiwan (173%), Suiza (742%) y Alemania (660%).
OBSERVATORIO DEL MERCOSUR
En esta sección se presenta un informe especial de monitoreo permanente del comercio exterior del Paraguay con los demás países del Mercosur. En el primer semestre del año las exportaciones al Mercosur alcanzaron US$ 903 millones, 27% más que en el mismo periodo de 2015 (US$ 713 millones).
La clasificación de las exportaciones por tipos de bienes muestra que las ventas de productos primarios al Mercosur en los primeros seis meses del año experimentó un incremento significativo del 90%, de US$ 259 millones en enero–junio de 2015 a US$ 494 millones en enero-junio de 2016.
No pasó lo mismo con las exportaciones al Mercosur de productos manufacturados, ya que se redujeron en 10%, pasando de US$ 453 millones en enero – junio de 2015 a US$ 409 millones en el mismo periodo de 2016.
Las exportaciones de bienes industriales que aumentaron fueron los productos alimenticios (30%). Las ventas al Mercosur de los demás productos manufacturados registraron disminuciones que afectaron a las exportaciones de productos metálicos (-13%), textil y prendas de vestir (-14%), productos químicos y plásticos (-14%), productos del cuero (-14%), productos de la madera (-15%), papel y productos de papel (-13%) y aceites vegetales y pellets (-55%).
Si se analiza los países al interior del bloque se puede ver que Argentina fue uno de los países que más incrementó la compra de productos del Paraguay (162%).
A este destino se exportó US$ 165 millones durante el primer semestre de 2016, frente a los US$ 63 millones registrado en el mismo periodo de 2015. La exportación de bienes primarios son los que tuvieron un incremento muy significativo (1.658%), mientras que el envío de productos manufacturados se redujo en 2%.
Similar situación se produjo en el caso de Brasil, a nivel global las exportaciones aumentaron 18% durante el primer semestre de 2016, lo que básicamente estuvo explicado por un incremento de 57% en los envíos de productos primarios, que se vio contrarrestado por una caída en las exportaciones de bienes manufacturados (-9%). Los productos alimenticios fueron los únicos productos manufacturados que registraron un incremento en sus envíos (22%).
Las exportaciones de bienes industriales al Uruguay experimentaron una reducción del 30%, donde se inscriben las caídas de las ventas de aceites vegetales y pellets (-84%), productos químicos y de plástico (-58%) y productos de papel (-96%). En cambio, se incrementaron las ventas al Uruguay de bienes primarios (4%).
Los envíos a Venezuela disminuyeron en 5%. A diferencia de los demás países, la reducción más fuerte se dio en el envío de bienes primarios(-91%). Por su parte, también se redujeron los envíos de productos manufacturados pero en menor medida (-4%).
(**) Fuente: Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).
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