Por primera vez, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) obtuvo un crédito internacional sin garantía del Estado paraguayo.
El banco de segundo piso suscribió este contrato por US$ 100 millones con respaldo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) a 7 años de plazo, con 2 años de periodo de gracia.
En la foto: Ann Caroline Martz, representante senior de Commerzbank AG; Teresa de Velilla, presidente de la AFD; Oscar Llamosas, ministro de Hacienda; Antonieta Pérez, gerente general de Citibank Paraguay; y Matilde Bordón, presentante residente del Banco Mundial en Paraguay.
Asunción (Paraguay) – Con el objetivo de fortalecer el fondeo de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), la institución ha suscripto un contrato de crédito internacional sin garantía del Estado paraguayo, con respaldo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) por valor de US$ 100 millones, a 7 años de plazo, con 2 años de periodo de gracia.
Los fondos provendrán del Citibank NA que actuará como agente de MIGA y organizador principal, y Commerzbank AG como organizador, quienes actuarán como prestamistas con una coparticipación de US$ 50 millones cada uno.
MIGA es miembro del Grupo Banco Mundial, cuyo mandato es promover la inversión transfronteriza en los países en desarrollo mediante la provisión de garantías a inversionistas y prestamistas. La fortaleza de MIGA deriva del Grupo Banco Mundial y de su estructura como organización internacional, cuyos accionistas incluyen a la mayoría de los países del mundo, incluido Paraguay.
A criterio de la AFD, esta transacción constituye un hito importante en los 17 años de historia de la institución, al ser la mayor operación crediticia de su historia y la primera operación en la que instituciones financieras internacionales conceden acceso a mecanismos de crédito en condiciones de mercado ventajosas, sin la garantía del Estado, en el marco de su nueva ley y mediante la fortaleza de su gestión y sus estados financieros sólidos, reflejados en su calificación internacional de riesgos similar a la del soberano de Ba1 con Moody’s y BB con S&P, con tendencia positiva y estable respectivamente.
Las garantías proporcionadas por MIGA a las instituciones financiadoras son fundamentales en los esfuerzos realizados por la AFD para brindar apoyo crediticio a una amplia gama de sectores productivos, contribuyendo así a estimular las inversiones a largo plazo, en consonancia con las políticas de desarrollo nacional.
Los fondos serán utilizados por la AFD para financiar 16 productos crediticios destinados a apoyar a sectores claves como: micro, pequeña y medianas empresas (mipymes), vivienda, manufactura, agricultura, por lo tanto, para el crecimiento y desarrollo económico general del Paraguay. Esta financiación permitirá a la institución obtener el fondeo necesario para el financiamiento de operaciones a tasas convenientes.
La aprobación de este préstamo ha sido realizada en el marco de las nuevas atribuciones otorgadas a la AFD por la ley N.° 6.769/2021, modificatoria de la carta orgánica de la institución.
“Este crédito permitirá que nuestra institución siga fomentando el desarrollo, generando un impacto positivo en la sociedad y en el crecimiento económico del país”, manifestó Teresa de Velilla, presidenta de la AFD.
Cabe mencionar que Citi, el agente de MIGA y prestamista en la transacción, es un banco global que apoya a clientes y moviliza inversionistas que buscan generar impacto social y medioambiental.
Desde hace más de 15 años, el equipo de Social Finance del Citi viene generando innovaciones financieras inclusivas que aportan al crecimiento económico sostenible y al beneficio de comunidades vulnerables y desatendidas en más de 35 países emergentes alrededor del mundo; mediante las cuales, a la fecha, han impactado positivamente a 4,1 millones de personas, 90% de estas mujeres (3,7 millones), y movilizado cerca de US$ 6 mil millones en capital dedicado a estos sectores desatendidos.
El objetivo del Citi es apoyar a 15 millones de personas de las cuales 10 millones son mujeres en países emergentes para el año 2025. Esto se alinea con el compromiso global del banco de apoyar operaciones por valor de US$ 1 trillón en proyectos sostenibles a 2030 de los cuales US$ 500 mil millones serán en proyectos sociales.
Por su parte, Juan Loehnert, managing director para Latinoamérica de Commerzbank AG resaltó que, “Esta financiación es un hito importante para la AFD y Commerzbank se enorgullece de formar parte del consorcio de financiación. Nuestra participación demuestra nuestro compromiso ininterrumpido por más de tres décadas con el desarrollo del país”.
Commerzbank es un banco comercial líder mundial con filiales y oficinas en cerca de 40 países con un marcado ADN en el negocio internacional gestionando aproximadamente el 30% de las operaciones del comercio exterior alemán. No menos importante es que cuenta con una amplia trayectoria, de más de 150 años, con una presencia ininterrumpida en América Latina de más de 65 años, lo que lo hace un banco importante y reconocido para sus clientes.
IMPACTO EN EL DESARROLLO
Los recursos del préstamo serán canalizados a través de las instituciones financieras intermediarias, aliadas estratégicas que operan con la AFD, con el objetivo de promover el desarrollo económico de Paraguay, a través del financiamiento de sectores fundamentales de la economía nacional, tales como: el sector viviendas, mipymes, industrial, forestal y agro-ganadero, entre otros.
El préstamo contratado se alinea con la perspectiva empresarial estratégica de MIGA para los años fiscales 2020-2023 bajo sus direcciones estratégicas de responder a la crisis del COVID-19, mediante el apoyo a la recuperación económica y las inversiones en todo el sector privado destinadas a desarrollar resiliencia a largo plazo.
Dado que este es el primer financiamiento de largo plazo de la AFD, sin garantía del Estado, la implementación exitosa del proyecto servirá para seguir atrayendo nuevas fuentes de fondeo, apoyando la diversificación de su base de financiamiento y promoviendo precios más competitivos.
“Nuestra nueva carta orgánica fue un sueño largamente anhelado y hoy está en marcha, esta transacción es prueba de ello. Para la AFD es un hito importante por dos razones: es la primera operación crediticia sin garantía del Estado y al mismo tiempo la de mayor valor en la historia institucional. Los fondos nos permitirán financiar 16 líneas de productos destinados a apoyar a sectores claves como mipymes, vivienda, industrial y agro-ganadero. Finalmente, lograr este hito de la mano de instituciones de tanto renombre como el Citibank, el Commerzbank y el MIGA nos llena de orgullo” concluyó Teresa de Velilla, presidenta de la AFD.
Para conocer más acerca del proyecto https://www.miga.org/project/agencia-financiera-de-desarrollo.
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