Los fondos obtenidos serán utilizados para reestructuración de la deuda, reemplazando deuda en dólares por deuda en guaraníes con el objetivo de disminuir la exposición al tipo de cambio y lograr un impacto favorable en los resultados de la compañía.
Agente colocador: todas las casas de bolsa habilitadas.
Rating: AAApy con tendencia: Estable | Calificadora Feller Rate.
En la foto: Ramiro Pascual, director financiero de Tigo Paraguay.
El Programa de Emisión Global G2 de Bonos Corporativos de Telecel fue autorizado y registrado ante la Comisión Nacional de Valores por Certificado de Registro N.º 086_17092021 de fecha 17/09/2021 y ante la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA Res. BVPASA N.º 2.290/21 del 23/09/2021.
Como parte de este programa se realizó la primera emisión por valor de G. 400.000 millones, colocada en su totalidad, en fecha 1 de octubre de 2021. La colocación se realizó entre las principales casas de bolsas participantes del mercado de valores: Cadiem Casa de Bolsa SA, Regional Casa de Bolsa SA, Investor Casa de Bolsa SA, Puente Casa de Bolsa SA, Capital Markets Casa de Bolsa SA y Basa Casa de Bolsa SA, contando con Investor Casa de Bolsa como asesores y representantes de obligacionistas.
Para este efecto, Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel), filial de Millicom, que opera en Paraguay con la marca Tigo implementó una licitación entre las casas de bolsa que se llevó a cabo entre julio y septiembre de 2021, donde se definieron los plazos y tasas de las series a emitir, además del monto a adjudicar a cada entidad.
Los instrumentos de renta fija fueron colocados en tres series: la primera por un monto de G. 98.000 millones a 5 años con una tasa de 6,00% anual y pago trimestral de intereses; la segunda por un monto de G. 142.000 millones a 7 años con una tasa de 6,70% anual; y la tercera serie por un monto de G. 160.000 millones a 10 años con una tasa de 7,50% anual, las dos últimas series pagan intereses de forma mensual.
Sobre la emisión, Ramiro Pascual director financiero de Tigo Paraguay, comentó, “Este programa está destinado a la restructuración de la deuda financiera, reemplazando deuda en dólares por deuda en guaraníes, con el objetivo de disminuir la exposición al tipo de cambio, y lograr un impacto favorable en los resultados de la compañía”.
Feller Rate calificó en “AAApy” el nuevo programa de emisión de bonos G2 de Telecel SAE y mantuvo su tendencia en “Estable”. La calificación de riesgo “AAApy” asignada a la solvencia y los bonos de Telecel responde a su alto grado de vinculación con su matriz, Millicom International Cellular SA (Millicom), calificada en “BB+” en escala global.
Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel) es una subsidiaria, 100% propiedad de Millicom International Cellular SA bajo la marca Tigo, que emplea a más de 5.000 personas y es el proveedor líder de servicios de comunicaciones, información, entretenimiento y soluciones en Paraguay a través de la provisión de telefonía móvil, cable e internet de banda ancha.
RESUMEN EJECUTIVO | EMISIÓN TELECEL
G. 98.000.000.000 (6% anual) a 5 años
G. 142.000.000.000 (6,70% anual) a 7 años
G. 160.000.000.000 (7,50% anual) a 10 años
El viernes 1 de octubre de 2021 se realizó la colocación de los títulos de las Series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global G2 de Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel) cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYTEL01F2252
Monto de la serie: G. 98.000.000.000
Fecha de vencimiento: 25 de septiembre de 2026
Tasa de interés: 6%
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYTEL02F2269
Monto de la serie: G. 142.000.000.000
Fecha de vencimiento: 29 de septiembre de 2028
Tasa de interés: 6,70%
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: mensual
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYTEL03F2276
Monto de la serie: G. 160.000.000.000
Fecha de vencimiento: 30 de septiembre de 2031
Tasa de interés: 7,50%
Pago de capital: al vencimiento
Pago de intereses: mensual
Tipo de cambio: 1 dólar = 6.915 guaraníes (Viernes, 1 de octubre de 2021)
(*) G. 400.000 millones (US$ 57,84 millones)
Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel), filial de Millicom, opera en Paraguay con la marca Tigo
© Revista PLUS Research | Paraguay
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