Alpacasa emite bonos por US$ 1,4 millones en el parqué asunceno 

En la foto: Hans Karl Janz, presidente de Alpacasa.

Los títulos son a 5 años y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de  7,50% y 8,00% anual respectivamente.

Los fondos serán destinados para reestructuración de pasivos financieros, inversiones de activo fijo y capital de trabajo.

Rating: BBB+py con tendencia: Estable | Calificadora Feller Rate.

Asunción (Paraguay).- Alpacasa, fundada en 1998, tiene como principales actividades la extracción, destilación, acopio, comercialización y exportación de aceites esenciales, y la intermediación o trading de granos orgánicos y convencionales. Adicionalmente, participa en la comercialización de ingredientes y materia prima, y biomasa.

Históricamente, la principal actividad de Alcapasa había sido la extracción, comercialización y exportación de aceites esenciales de petit grain, palo santo, vetiver y cabreuva, entre otros, la que representó por sobre un 50% de los ingresos consolidados hasta el año 2019.

Posteriormente, pese al incremento en los ingresos del segmento, su participación relativa disminuyó hasta cerca de un 40% (39,7% y 36,8% a diciembre de 2021 y diciembre de 2022, respectivamente). A septiembre de 2023, las esencias presentaron la menor incidencia en el total de ingresos hasta septiembre de 2023, alcanzando un 24,2% asociado con una menor demanda en el mercado.

Las principales líneas de negocios de la compañía se destinan principalmente al mercado internacional, mientras que los negocios de ingredientes y materia prima, y biomasa están concentrados en su totalidad en el mercado paraguayo.

RATING – ALPACASA

Solvencia: BBB+py

Tendencia: Estable

Calificadora: Feller Rate

Fecha: Diciembre 2023

PERFIL – HANS KARL JANZ JANZEN

En 1998 fundó Alpacasa junto a sus padres y hermanos. Estudió en la Universidad Nacional de Asunción en donde recibió el título de abogado.

Director titular de la Cámara de Comercio Alemana Paraguaya. Director de Alpacasa BV Holanda.

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 30 de enero de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 15 y 16 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD4 de Alemán Paraguayo Canadiense Sociedad Anónima (Alpacasa).

SERIE: 15 (QUINCE)

Código ISIN: PYAPC15F7056

Monto de la serie: US$ 700.000

Tasa interés: 7,50% anual

Plazo vencimiento: 1.808 días

Fecha vencimiento: jueves, 11 de enero de 2029

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

SERIE: 16 (DIECISÉIS)

Código ISIN: PYAPC16F7063

Monto de la serie: US$ 700.000

Tasa interés: 8,00% anual

Plazo vencimiento: 2.555 días

Fecha vencimiento: martes, 28 de enero de 2031

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: trimestral

Agente organizador/colocador: Cadiem Casa de Bolsa

(BVA / Revista PLUS Research)

Martes, 30 enero 2024

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